风电和太阳能有望满足所有新增用电需求
中国宏观经济研究院11月13日发布的《中国能源转型展望2026》指出，到2030年，中国预计新增清洁电力发电量将满足用电需求的全部增长。风电和太阳能预计将成为满足新增用电需求的主要来源。
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这一预测反映出电力生产结构已发生显著变化。2026年前九个月，可再生能源发电量达到3.13万亿千瓦时，同比增长约8%，占总发电量的41.8%。上半年煤电占发电量的49.7%，首次降至50%以下。
到2030年，这一变化意味着，随着用电量增长，发电量可在不相应增加化石燃料发电的情况下得到满足。现有煤电和燃气电厂仍将供应该国部分电力。这一预测着眼于中国用电量上升所需的新增电力，而非取代现有全部供电。
能源与清洁空气研究中心（CREA）11月5日发布的清洁能源分析量化了这一任务：到2030年，与2025年相比，清洁能源年发电量需增加约2600太瓦时。该测算采用国际能源署的需求预测，届时非化石能源发电占比将达到约54%。
中国还需要多少电力？
CREA的测算以2025年估计用电需求9639太瓦时为起点，并采用国际能源署对2030年12250太瓦时的预测。两者相差2611太瓦时，意味着五年内增长约27%。
一太瓦时等于十亿千瓦时。换算成中国最新发电量数据所用的单位，预计年增量约为2.6万亿千瓦时。到2030年，中国需要增加这么多清洁能源年发电量，才能使化石燃料发电维持在2025年的水平。
中国宏观经济研究院的展望与CREA的测算都指向同一个大方向：清洁电力满足不断增长的用电需求。CREA给出了明确的需求基准，并设定化石燃料发电量保持不变这一条件，帮助读者理解预测所涉及的规模。
CREA估计，这将使非化石能源发电占比从2025年的42%升至2030年的约54%。这相当于提高12个百分点，比其所称中国“十五五”能源规划设定的50%目标高出4个百分点。
为何装机容量与实际发电量反映的情况不同
2026年前九个月，中国新增可再生能源发电装机容量180吉瓦。可再生能源占新增装机总量的71.7%，其中风电和太阳能合计接近新增装机的七成。
截至9月底，可再生能源装机容量达到2518吉瓦，同比增长14.6%，约占全国总装机容量的60.94%。按装机容量计算，太阳能已成为最大的电力来源类别。
装机容量反映的是在适宜条件下，发电设备某一时刻能够产生的电力。发电量则衡量设备一段时间内实际产出的电力。太阳能电池板只有在有阳光时才能发电，因此仅凭装机容量数字，无法判断家庭或工厂全天能获得多少电力。
这有助于解释为何前九个月可再生能源占装机容量约61%，但只占发电量的41.8%。能否满足新增用电需求，要看发电量，而非已安装的太阳能电池板或风机数量。
这九个月的可再生能源发电量超过了服务业及城乡居民用电量之和。CREA测算采用的清洁电力口径比可再生能源更广，除水电、风电和太阳能外，还包括核电。
煤电占比下降，新电厂仍在投运
上半年煤电占发电量的49.7%，显示出中国电力结构已发生多大变化。中国宏观经济研究院的展望称，煤电正从传统的主要供电来源转向备用电源，并根据电力系统需求调整出力。
中国仍在扩大煤电装机。2025年，中国新增煤电装机78吉瓦，为十年来最高年度新增量。如果电厂运行时长减少，即使设备增加，发电量也可能下降。
CREA在11月的分析中引用中国电力企业联合会数据指出，2026年前九个月，大型煤电厂发电量下降1.6%，耗煤量减少0.4%。3月至8月，煤电发电量总体持平，而水电、核电、风电和太阳能发电量合计增加139太瓦时。
中国此前已出现过新增清洁发电量足以满足用电增长的年份。2025年，太阳能、风电和核电合计新增发电量约530太瓦时，而用电需求增长为520太瓦时。相关数据详见2月关于中国排放平台期延长的报道。
到2030年的挑战，是在连续数年的需求增长中维持这一平衡。以清洁电力满足新增需求，可使化石燃料发电量保持稳定；若要减少现有化石燃料发电，则需要更多清洁电力或降低需求。
燃料供应冲击让这项预测有了另一重意义
CREA的分析探讨了清洁电力如何既能应对燃料供应中断，也能减少排放。该机构对霍尔木兹海峡石油运输受阻的研究，将2026年3月至8月与2025年同期进行了比较。
中国部分通过临时调整缓冲了原油进口减少的影响。减少库存占净原油进口降幅的约47%，炼油加工量则下降9.6%。汽油、柴油和航空燃油出口减少，抵消了国内这些燃料产量降幅的约29%。
电动汽车提供了更持久的节油来源。CREA估计，在这六个月里，中国电动汽车保有量替代了3800万吨油当量的石油，比上年同期多52%。这相当于2025年同期原油进口量的约13%。
电力供应也作出了调整。燃气发电量减少约7太瓦时，降幅为4%；水电、核电、风电和太阳能发电量增加139太瓦时，远超这一降幅。在进口燃料供应受阻时，清洁发电为电力系统提供了另一种供电来源。
沿海省份获得抵御进口燃料成本的缓冲
中国沿海制造业和人口中心大量依靠海运煤炭和天然气来发电。CREA列出的相关地区包括长三角、广东、福建、河北和山东。
2020年至2025年，中国清洁电力增量约34%来自这些省份本地。若计入从西北地区输送的电力，这些地区在增量中的占比升至38%。
输送至这些燃料进口省份的新增清洁电力总计730太瓦时。CREA测算，如果中国进口的液化天然气全部用于发电，这部分清洁电力相当于其发电量的1.5倍。
CREA还估计，自2020年以来，非化石能源发电增长在2026年3月至8月期间避免了91亿美元的化石燃料进口成本，在其评估的国家中节省金额最高。对沿海工厂和城市来说，国内清洁发电以及从内陆地区输送的电力，为海运燃料提供了替代方案。
弥补煤炭供应缺口还需要更多清洁电力
CREA还提出了另一种情景：清洁电力不仅满足新增需求，还取代煤炭供应收缩所影响的发电量。
2026年3月至8月，国内煤炭产量同比减少约9800万吨。净进口增加900万吨，综合供应量仍减少约8900万吨。CREA认为，国内产量下降部分与矿井关闭有关；5月山西发生矿难后，安全检查也有所收紧。
如果这一日均缺口持续全年，且电力行业承担全部影响，CREA估计，每年需要约420太瓦时清洁电力，才能替代相应的煤电发电量。
在这些假设下，到2030年，清洁能源年发电量所需增量将从2025年起增加至约3030太瓦时。届时，非化石能源发电占比将达到约58%，而单纯满足需求增长的情景下为54%。这两个数字都是附带条件的测算；实际需求取决于用电量和燃料供应情况。
投资和制造业为中国扩大产能提供支撑
预计2026年中国能源投资总额将达到9400亿美元，居全球各国之首。这一数字涵盖整个能源行业，不仅限于可再生能源发电。
中国供应全球约70%的风电设备和80%的太阳能光伏组件设备。相关展望报道认为，中国的制造业规模有助于推动全球风电和太阳能发电成本分别下降60%以上和80%以上，但未说明这些降幅所对应的比较时段。
清洁能源已成为中国经济的重要组成部分。2025年，太阳能电池板、电动汽车和电池占投资增长的90%以上；清洁能源产业营业收入达到15.4万亿元。详情见2月关于中国清洁能源投资热潮的报道。
在电力以外，政策仍允许排放继续增长。2026年至2030年规划设定了碳强度下降17%的目标，碳强度指单位经济产出的排放量。如果经济产出增长足够快，即使这一比率下降，总排放量仍可能上升。
因此，交通运输和化工仍是能源议题的一部分。CREA估计，若电动汽车数量比基准情景多出4000万辆，每年可节省约4500万吨石油。该机构还指出，随着交通运输电气化，塑料回收和更清洁的化工原料有助于降低石油需求。
迈向2030年的关键节点
中国最新预测汇集了发电、燃料供应和国家规划方面的进展。主要节点如下：
- 2025年：预计用电需求达到9639太瓦时，作为CREA测算2030年情景的基准。
- 2026年上半年：煤电占发电量的比重降至49.7%。
- 2026年1月至9月：可再生能源发电量达到3.13万亿千瓦时，占发电量的41.8%。
- 2026年11月5日：CREA发布有关清洁电力增长和能源安全的测算。
- 2026年11月13日：中国宏观经济研究院发布《中国能源转型展望2026》。
- 2030年：中国宏观经济研究院预计新增清洁发电量将满足全部新增用电需求。
接下来的考验，是每年新建项目能够提供多少电力。中国不断扩大的风电和太阳能发电装机必须产生足够的新增电力，以跟上用电量增长；与此同时，更广泛的电力系统还须在用电高峰时为家庭和企业供电。
要点
- 中国预计到2030年新增清洁发电量将满足全部用电需求增长，主要依靠风电和太阳能。
- 2026年前九个月，可再生能源发电量达到3.13万亿千瓦时，占发电量的41.8%。
- CREA估计，2025年至2030年，要满足预计的需求增长，清洁电力年发电量需增加约2600太瓦时。
- 在这一情景下，非化石能源发电占比将升至约54%，同时化石燃料发电量维持在2025年水平。
- 若还要弥补持续的煤炭供应缺口，预计所需清洁电力增量将升至3030太瓦时，非化石能源发电占比将达到58%。
- 即使清洁能源越来越多地满足新增用电需求，煤炭仍将是电力供应的一部分。
