小幅削减出口，难填巨大的供应缺口
2026年10月24日，印度尼西亚将每日3100万标准立方英尺天然气从新加坡转供国内发电。然而，爪哇的工业设施难以立即受益。政府数据显示，当地已面临严重短缺，而转供的天然气将用于其他岛屿，且纳土纳群岛没有直通爪哇的管道。
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巴查查兰大学能源经济学家亚延·萨蒂亚克蒂预测，如果液化天然气出口维持在2026年水平，印度尼西亚全国天然气短缺量将在2027年达到每日约2亿标准立方英尺，2028年达到3.3亿标准立方英尺。此次削减出口的规模不到他预测的2028年缺口的十分之一，而且这还没有考虑到天然气在物理上能否输送到所需地点。
中爪哇和东爪哇已经面临供应困难。油气总局记录显示，2026年7月两地天然气供应量为每日6.4973亿标准立方英尺，需求量为7.5389亿标准立方英尺，缺口达1.0416亿。这意味着当地记录在案的需求约有14%未得到满足。
印度尼西亚面临三个相互关联的问题：现有气田产量下降、国内消费增长，以及管道无法始终将产区天然气输送至工业中心。削减出口可以释放部分燃料，但要让足够的天然气抵达合适地点，还需要新的生产和运输设施。
这场讨论中反复出现两种计量单位。MMSCFD指每日百万标准立方英尺，是在标准条件下衡量气体体积的单位。液化天然气（LNG）是冷却后变为液态的天然气，可通过船舶运往管道未连通的地区。接收站必须先将其重新气化，客户才能使用。
转供天然气的实际去向
印尼上游油气监管机构SKK Migas负责人佐科·西斯万托详细说明了减供的两部分：纳土纳向PLN巴淡供气每日1500万标准立方英尺，途经WNTS—彭平岛—巴淡管道；苏门答腊每日1600万标准立方英尺，通过TGI管道满足巴淡岛、民丹岛和苏门答腊的发电需求。合计削减量约占此前公布的每日4.095亿标准立方英尺出口流量的8%。
佐科表示，此次调整旨在：
保障国内发电用气供应的可靠性。
他说，相关供气将接受每日监测。对巴淡岛及其他接收地区而言，转供可为发电提供燃料。爪哇的工业用户仍依赖各自的供气管线。
亚延解释了地理条件带来的限制：
减供规模有限，不会惠及爪哇的工业设施，
能源部长巴赫利尔·拉哈达利亚表示，此次转供仍符合出口合同规定的最低交付条款。印尼油气商业协会Aspermigas投资委员会主席莫谢·里扎尔则警告，更广泛地说，调整出口承诺可能使承包商面临罚款。因此，进一步重新分配天然气既涉及实际输送线路，也涉及商业义务。
爪哇的短缺已影响用户
2026年2月，中爪哇和东爪哇的天然气缺口达到每日2.7679亿标准立方英尺，当时供应量为4.7364亿标准立方英尺，需求量为7.5043亿标准立方英尺。当月约有37%的记录在案需求未得到满足，远高于7月14%的缺口比例。
油气总局预测，12月仍将出现短缺：供应量为每日6.3402亿标准立方英尺，需求量为7.6063亿标准立方英尺，缺口达1.2661亿。其数据显示，截至7月，地区平均短缺量约为每日1亿至1.25亿标准立方英尺。
天然气经销商PGN已对客户实施用气限制，额度与合同最低用量挂钩。限制额度分阶段上调，但截至12月仍低于合同参考水平：
- 2026年11月1日至12日：最高用量为适用每日合同参考量的66%。
- 11月13日至30日：最高用量为72%。
- 12月1日至31日：最高用量为79%。
PGN公司秘书法吉里亚·乌斯曼表示，实施限额旨在更均衡地分配受限供应，并维持稳定供气。对工厂而言，实际问题是在分配额度内安排生产。超出配额的用气量可能按其天然气购销协议适用更高价格。
工厂面临液化天然气价格争议
PGN表示，重新气化液化天然气的每百万英热单位13美元特殊价格仍适用至2026年12月31日。英热单位衡量的是能量而非天然气体积，便于买家比较燃料可利用的热值。
天然气用户行业论坛主席尤斯蒂努斯·古纳万表示，客户实际享受每百万英热单位13美元的价格仅约45天，即7月和8月的部分时间。他说，从9月起，重新气化液化天然气的价格约为15.60美元，相差2.60美元，涨幅为20%。
法吉里亚表示，特殊定价并未在45天后终止，且只有超出分配额度的用气量才会被罚款。因此，PGN和行业论坛对这项定价政策在客户端的实际执行情况说法不一；双方尚未解释具体账单差异的原因。
工厂必须同时应对可用气量和超额用气成本。增加液化天然气供应有助于补充管道供气，但能否发挥作用取决于船运、接收能力、配送，以及客户实际支付的价格。
官方数据显示产量落后于需求
能源与矿产资源部发布的《2025年能源统计手册》记录显示，2025年天然气产量为每日67.526亿标准立方英尺，低于2024年的68.206亿标准立方英尺。天然气最终能源消费量则从2.7237亿桶油当量升至2.77967亿桶油当量，增幅约为2.1%。
手册还指出，统计口径有所调整：从2025年起，天然气液体被从天然气重新归类为石油。因此，该年度的天然气序列不再包含这些液体，跨年比较产量时应注意这一点。
根据油气总局公布的数据，2026年1月至7月全国平均产量为每日65.44亿标准立方英尺，比预算目标68.37亿低约4.3%。平均交付量为每日52.08亿标准立方英尺，低于55.08亿的目标。
国际能源论坛协调、并获国际能源署和石油输出国组织支持的联合组织数据倡议（JODI）数据显示，1月至7月国内需求同比增长4%，产量下降3.7%。
出口也在加大供应压力。印度尼西亚统计局记录显示，2026年1月至9月液化天然气出口量为620万吨，较2025年同期下降23%。能源部统计手册显示，2025年液化天然气出口量已下降7.7%，同期国内液化天然气产量增长1.9%。不过，管道天然气出口当年从142.6万亿英热单位增至152.4万亿英热单位。
为何不同预测指向不同的风险时间点
亚延预计，随着国内需求优先得到满足，液化天然气出口能力将下降。他公布了预测变化，并指出一项未纳入计算的重要因素：
我们的计算显示，假设优先满足国内需求，液化天然气出口能力将从2025年的每日约14.9亿标准立方英尺（MMSCFD）降至2027年的约9.5亿标准立方英尺。这项预测尚未计入埃尼项目，
这一下降量为每日5.4亿标准立方英尺，约为36%。他对天然气短缺量的另一项预测，则假设液化天然气出口维持在2026年水平，显示了在出口量不变、国内供需差距进一步扩大的情况下，可能出现的压力。
伍德麦肯兹在其2025年5月天然气评估中，将全国天然气供应缺口出现时间定在更晚的2033年，前提是没有新的供应开发项目。该机构预计，包括合同约定出口在内的需求，到2035年仍将在每日约60亿立方英尺左右。
这些预测采用了不同的需求路径、出口假设和评估日期。亚延描述的是特定出口条件下近期出现的供应紧张，而伍德麦肯兹考察的是包括合同约定出口在内的产需长期平衡。爪哇的地区性短缺已经是这一更广泛全国局面的一部分。
伍德麦肯兹亚太区副主席约书亚·吴谈到资源状况时表示：
印度尼西亚拥有满足现有天然气需求的充足资源，但需要为未来做好规划。
投资增长，勘探仍有限
印度尼西亚上游投资从2021年的109亿美元增至2025年公布的154亿美元。亚延认为，投入勘探的资金太少。勘探是寻找和评估新矿藏的工作。2024年勘探支出为13亿美元，不到同期所述上游投资总额的十分之一。
印尼石油协会的2026年行业展望提供了较早的情况：截至2025年10月，上游投资为112亿美元，年度目标为161亿美元。勘探投资为5亿美元，年度目标为15亿美元，约为计划勘探支出的三分之一。
钻井活动也显示，寻找替代资源的进展缓慢。勘探井数量从2023年的41口降至2025年的35口。2026年计划钻探的39口井中，截至5月底仅完成5口。
伍德麦肯兹数据显示，印度尼西亚有499处尚未开发的发现，规模中位数仅为300万桶油当量。按当前价格和监管条件，其中约78%被认为规模太小，不具备经济开发价值。油气发现必须产生足够收入，覆盖钻井、处理和运输成本，公司才会着手开发。
印尼石油协会主张推动闲置气田投产，采用可开采以往难以触及岩层的钻井技术，并简化许可程序。印度尼西亚还计划在2028年前招标75个新的工作区块。勘探能够带来机遇，而已发现气田则可能更快增加产量。
新气田的增供时间表各不相同
预计位于东加里曼丹近海的埃尼北部和南部枢纽项目将在2028至2029年大幅缓解供应压力，到2029年产能将达到每日20亿标准立方英尺。项目时间十分关键，因为亚延预测的缺口会在预期产能投产前进一步扩大。
中爪哇和东爪哇则有另一套开发时间表。政府预计，地区新增供应将在2027年至2035年间逐步增加，产量增幅最大的年份为2030至2031年。预计伦戈气田从2030年起将贡献每日8449万标准立方英尺，武吉班让气田则可能在2032至2033年间提供最高每日5000万标准立方英尺。
其他计划中的气源包括ENC、TIS布洛拉二期、Pertamina EP第四资产区、蓝鲸、西西达尤、MBF和MDK。官员正在协调开发与分配，以满足客户需求，并更充分地利用已建成的井里汶—三宝垄输气管道各阶段设施。
以下主要时间节点说明了未来两年为何仍将困难：
- 2026年10月21日：巴赫利尔表示，印度尼西亚正考虑不再续签与邻国的天然气出口安排。
- 2026年10月24日：每日3100万标准立方英尺的对新加坡减供开始实施。
- 2026年12月31日：PGN所述的液化天然气特殊定价期结束。
- 2027至2028年：如果液化天然气出口维持在2026年水平，亚延预测全国短缺量将分别达到每日2亿和3.3亿标准立方英尺。
- 2028至2029年：预计埃尼枢纽项目将大幅增加供应。
- 2030至2033年：预计伦戈和武吉班让气田将为中爪哇和东爪哇增加供应。
丰富的资源仍需管道和可行的合同
伍德麦肯兹指出，阿巴迪、根北、丹戈洛和拉扬等项目拥有超过35万亿立方英尺的资源。该机构还援引印尼勘探论坛的估算称，北苏门答腊、南苏门答腊和东北爪哇盆地仍有超过300亿桶油当量有待发现。
这家咨询机构估算，印度尼西亚需要投资500亿美元开发资源，才能实现到2030年日产120亿立方英尺天然气的目标。其预测显示，包括合同约定出口在内的每日需求约为60亿立方英尺，这一目标是其两倍。
伍德麦肯兹建议维护双方约定的合同条款，设定能够反映各项目成本和风险的天然气价格，并允许买方无法接收交付时开发商将天然气售予其他客户。该机构还支持签订照付不议协议，即使买家接收的天然气较少，也必须为承诺的供气量付费。
天然气运输仍是关键。莫谢关于产气岛屿与爪哇之间管线连接薄弱的警告，正好反映了此次对新加坡减供的直接局限。要让工业用户获得稳定供应，新增储量、具备商业可行性的项目和输送基础设施必须同步到位。
伍德麦肯兹预计，若没有新的开发项目，印度尼西亚将更加依赖价格较高的液化天然气进口，或增加发电用煤。该机构还指出，天然气是重要的工业原料。区域内其他地方，澳大利亚东部在2030年代初全年发生短缺的可能性正不断上升；面对管道进口下降和近期全球能源供应中断，新加坡也在寻求更灵活的液化天然气供应。
新加坡的能源关系面临更广泛压力
据归于美国能源信息署的数据，2024年印度尼西亚向新加坡供应了1453亿立方英尺天然气。管道输气减少，将进一步加大新加坡对其他货源和灵活采购合同的需求。
雅加达优先保障国内需求的政策也涉及电力。巴赫利尔提出的电力出口条件使向新加坡供应34亿瓦电力、目标时间为2035年的计划更为复杂。他表示，除非买家接受印尼的价格，否则近期不太可能出口电力；与此同时，国内用户仍需要电力。
这项天然气决定出台之际，区域雾霾问题正造成严重影响。努桑塔拉地图集数据显示，截至9月，烧毁面积已超过190万公顷。新加坡表示将对与火灾有关的公司采取法律行动，东盟也安排召开雾霾紧急会议。
尽管存在紧张关系，双方仍在继续合作。10月27日，两国政府同意成立联合雾霾调查特别工作组，以跨境整合公司记录、金融情报和证据。印度尼西亚表示，转供天然气是为了保障国内发电可靠性；与此同时，两国政府也在处理环境争端。
副能源部长尤利奥特·丹戎11月9日表示，天然气供应量达到51.3万亿英热单位，目标为54.8万亿，完成率约为94%。对爪哇工厂而言，接下来的实际考验是12月的配额和价格，以及新气田和输气连接能否按计划投产。
要点
- 印度尼西亚将每日3100万标准立方英尺天然气从新加坡转供巴淡岛、民丹岛和苏门答腊的发电需求，爪哇难以立即受益。
- 中爪哇和东爪哇2026年7月的天然气缺口为每日1.0416亿标准立方英尺，约占需求的14%。
- PGN对工业用户的用气限制将从11月初的66%逐步升至12月的79%，超出配额可能面临更高费用。
- 如果液化天然气出口维持在2026年水平，亚延·萨蒂亚克蒂预测印度尼西亚全国天然气短缺量将在2027年达到每日2亿标准立方英尺，2028年达到3.3亿。
- 预计埃尼枢纽项目将在2028至2029年大幅缓解供应压力；爪哇的主要新增气源则将在之后陆续投产。
- 新增产量、投资条款和输送连接都将决定印度尼西亚的天然气资源能否送达客户。
