电动汽车在银行审批贷款中的占比不断上升
泰国开泰银行（ttb）表示，2026年1月至9月，其新发放的纯电动汽车贷款增长了133%，纯电动汽车占所有新车融资审批的44%。随着税收政策调整促使买家提前购车、制造商扩大在泰生产，该行计划在2027年将这一比例提高至50%。
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电动汽车在ttb新车贷款业务中的比重正迅速上升。纯电动汽车（BEV）完全依靠电池储存的电力行驶。它们不同于发动机与电动机协同工作的传统混合动力汽车，也不同于可通过外部电源充电、同时配备发动机的插电式混合动力汽车。
ttb汽车贷款业务负责人查查里特表示，该行已为约6万名电动汽车客户提供融资，超过预定目标。该行估计，其在泰国电动汽车融资市场的份额至少达到四分之一，并预计截至2026年底，纯电动汽车贷款余额将从约650亿泰铢升至700多亿泰铢。
下一项考验将于2027年1月1日到来：部分整车进口纯电动汽车的消费税计划从10%上调至35%。买家面临在政策变化前作出决定的压力，贷款机构则必须为年底业务旺季以及明年初可能转弱的需求做好准备。
对ttb而言，挑战不止于为新车购买提供融资。越来越多的电动汽车即将首次转售，可靠的估值、可负担的二手车贷款以及还款质量，正成为该行战略的核心。
133%的增幅意味着什么
ttb的贷款增长133%，意味着其新增纯电动汽车贷款达到一年前的2.33倍。该行将这一增幅与市场增长99%作比较，但贷款增长和汽车销量衡量的是不同活动。
44%这一数字具体指新车融资的审批数量。实际而言，ttb每审批100笔新车贷款，约有44笔用于购买纯电动汽车。要在2027年达到50%的目标，还需提高6个百分点，使纯电动汽车占审批量的一半。
ttb将业务增长部分归因于更多汽车品牌进入市场，以及销售这些品牌的经销商在泰国各地扩张。车型和销售网点增加，为该行提供了更多购车融资机会，其数字化系统也有助于处理申请。
该行还计划在2027年将其在整体新车融资市场中的份额维持在当前水平附近。因此，其战略是在保持竞争地位大致稳定的同时，改变贷款业务内部的车型结构。
泰国市场正在变化，多项指标值得关注
ttb预计，2026年泰国新车总销量将达到67万至70万辆，比上一年增长约13%。根据该行对注册量的估算，纯电动汽车、传统混合动力汽车和插电式混合动力汽车的合计占比为61%，而2021年为6%。纯燃油汽车占其余39%，低于此前的94%。
占比从6%升至61%，增加了55个百分点。由于这一类别还包括仍使用燃油的混合动力汽车，因此这一转变涵盖的技术范围比纯电动汽车更广。
泰国工业联合会数据显示，2026年前九个月纯电动乘用车销量超过16.1万辆，接近上年同期的两倍。ttb的市场分类数据显示，十个月内总销量56万辆，其中纯电动汽车约16万辆，占比为33%；但按这些总量计算，占比约为29%，统计时段和类别定义需要进一步说明。
ttb还列出约13万辆混合动力及插电式混合动力汽车销量，增长17%；11万辆燃油乘用车销量，下降17%；以及10万辆燃油皮卡销量，下降5%。这些数据表明，采用电动机的汽车需求更强劲，而传统乘用车和皮卡则面临压力。
税收期限或促使消费者提前购车
泰国内阁于2026年11月3日批准了税收调整。适用范围内的进口纯电动汽车消费税将从10%升至35%，进口增程式汽车的税率则将从15%升至35%。增程器使用燃油发动机发电，以延长车辆续航里程。
这一决定延续了政府将汽车需求转化为国内投资的政策方向，相关内容此前已在税收政策决定中公布。目前，在泰国生产且符合条件的纯电动汽车适用2%的消费税，形成更大的本地生产税收优惠。
消费税是针对特定商品征收的税款。以80万泰铢的应税价值为例，10%的税额为8万泰铢，35%的税额为28万泰铢。最终零售价还取决于制造商利润、折扣以及车辆的计税方式。
ttb预计，第四季度电动汽车融资申请量将比第三季度增长30%至40%；查查里特也预计电动汽车市场将出现类似增幅。该行认为，税收期限和汽车展览会将推动业务走强，同时提醒，提前购车可能导致2027年初买家减少。
- 2026年1月至9月：ttb新增纯电动汽车贷款增长133%，纯电动汽车占新车融资审批量的44%。
- 2026年11月3日：内阁批准上调适用范围内的进口电动汽车消费税。
- 2026年12月2日至13日：汽车展览会在暖武里府蒙通他尼IMPACT会展中心举行。
- 2027年1月1日：新的35%消费税税率计划生效。
- 2027年4月1日：中国新能源汽车出口增值税退税率计划从13%下调至9%。
买家面临不同的价格预测
开泰研究中心估计，2027年进口纯电动汽车零售价平均可能上涨约25%。麦格理资本泰国研究主管考沙尔·拉德哈预计，涨幅最高可达10%，因为制造商会通过降低利润率来消化部分新增税负。
泰国电动汽车协会名誉顾问克里萨达·乌塔莫特预计，制造商会在期限前完成进口车辆的海关清关。按旧税制进口的车辆届时可在2027年从现有库存中销售，从而推迟部分涨价。
现年66岁的曼谷Grab司机披猜·蓬迈正在考虑购买电动汽车，看中其运行成本、舒适度和性能。但他的预算几乎无法承受更高的购车价格：
如果车价上涨10万泰铢或更多，我就买不起了。
汽车展览会主办方宽猜·帕帕蓬预计，展会期间促销活动将带来激烈竞争。本届展览会将有来自8个国家的46个汽车品牌、14个摩托车品牌和3个二手车品牌参展，是税收期限前的重要销售机会。
本地工厂获得优势，供应商寻求订单
2026年前九个月，泰国进口电动乘用车金额接近24亿美元，其中96%来自中国。行业估算显示，同期进口车约占电动汽车销量的70%。开泰研究中心称，完全依赖进口纯电动汽车的品牌所占市场份额较小，约为23%。
泰国消费税局数据显示，进口车辆占电动汽车注册量的63%，但这是另一种统计口径。该局表示，根据EV 3.0和EV 3.5扶持计划，制造商到2026年和2027年分别需要在本地生产约24万辆和36万辆汽车，目前计入履行义务的车辆约有1.5万辆。
已有工厂的制造商处于较有利地位。比亚迪罗勇工厂年产能为15万辆，名爵春武里工厂最高可生产10万辆。其他在泰国设有生产基地的中国制造商包括长城汽车、广汽埃安、长安汽车和奇瑞集团。一家公司可以在本地生产部分车型，同时继续进口其他车型。
泰国希望2027年本地生产车辆占电动汽车市场的70%，进口车辆不超过30%。更广泛的目标是，到2030年，零排放汽车至少占国内汽车产量的30%。拟议中的采购规则和进口配额尚未敲定，零部件供应商则希望相关要求能在供应链多个层级引导业务流向泰国制造商。
贷款增长也意味着更大的还款责任
ttb表示，其电动汽车借款人通常至少支付20%的首付款，许多人选择支付高于最低要求的金额。较高的首付款可以减少借款金额，也让客户在车辆中投入更多自有资金。
该行称，电动汽车贷款质量优于行业平均水平，不良贷款（即还款出现严重问题的贷款）没有令人担忧的迹象。不过，该行在这些声明中没有公布电动汽车贷款的具体不良率。
ttb通过数据分析、信用评分和还款记录评估申请人。信用评分将借款人相关信息综合起来，用于估算其是否有能力按月还款。该行表示，在二手电动汽车贷款业务中，还款能力仍是首要考量，与其他二手车贷款一样。
该行称，其未偿车辆融资总额约为3000亿至4000亿泰铢。约650亿泰铢的纯电动汽车贷款余额约占这一范围的16%至22%。贷款余额衡量现有借款人尚未偿还的金额，而纯电动汽车占审批量44%衡量的是新增贷款决策的车型构成。
融资覆盖进口商、经销商和数字渠道客户
ttb表示，其对电动汽车产业链的支持总额超过830亿泰铢。其中，汽车进口融资超过80亿泰铢，经销商融资超过100亿泰铢，消费者融资超过650亿泰铢。
这三类融资服务于汽车流通过程中的不同环节。进口商需要资金将车辆运入国内，经销商需要资金备货，买家则需要贷款分期支付购车成本。因此，进口或销售变化可能影响银行业务的多个环节。
据ttb介绍，电动汽车贷款申请中有85%通过数字渠道提交，其中58%无需纸质文件即可获批。该行表示，随着需求增长，其对数据和技术的投入缩短了等待时间，也简化了处理流程。
2027年，ttb计划根据市场情况扩大贷款业务，同时遵循政府扶持措施、资格规则和配额安排。年底业务旺季可能迅速带来更多新增业务，但该行也需要管理还款质量以及作为贷款抵押资产的汽车价值。
二手电动汽车估值成为下一项考验
ttb预计，到2027年前后，车龄至少三年的电动汽车最多可达27.9万辆，每年约有1万至2.5万辆进入二手市场。另一项较宽泛的估算认为，车龄较大的电动汽车数量在25万至27.9万辆之间。这些车辆不断增多，市场越来越需要让买家、卖家、保险公司和贷款机构都能信赖的价格信息。
该行已建立电动汽车二手车生态体系及ttb Bluebook参考估值服务，覆盖36个以上电动汽车品牌和900多款车型。该行正与二手车企业、保险公司及其他市场参与者合作，扩大数据库并反映市场状况。
ttb表示，二手电动汽车需求有所增加，价格在经历此前大幅下跌后开始趋于稳定。该行将部分需求归因于燃油成本以及部分新车供应不足。制造商下调新车价格，也会影响车主出售旧车型时能够获得的价格。
该行为二手电动汽车提供相当于评估车价90%至100%的融资。买家需要支付的现金金额，部分取决于评估价与卖家售价之间的差距。如果一辆车售价为60万泰铢，但贷款评估价为55万泰铢，即使按评估价全额融资，买家仍需在其他费用之外补足5万泰铢。
可靠的二手车价格将ttb的新车和二手车战略联系起来。车主换车时需要合理的出售或置换价格，经销商需要能够准确估价的库存，贷款机构则需要真实评估每笔贷款背后的资产。电动汽车增长的下一阶段，既取决于新车贷款审批，也取决于这些交易能否顺利进行。
要点
- 2026年1月至9月，ttb新增纯电动汽车贷款增长133%，纯电动汽车占新车融资审批量的44%。
- 该行的目标是2027年纯电动汽车审批占比达到50%，并在2026年底前将纯电动汽车贷款余额提升至700多亿泰铢。
- 自2027年1月1日起，适用范围内的进口纯电动汽车消费税将从10%上调至35%。符合条件的本地生产纯电动汽车目前适用2%的税率。
- 消费者在税收调整前提前购车，可能带动2026年年底的业务，同时削弱2027年初的需求。
- 价格预测不一；部分车辆若能在期限前完成清关，涨价可能会推迟。
- ttb正扩大二手电动汽车估值和贷款业务，预计每年有1万至2.5万辆汽车进入转售市场。
