微弱领先，影响深远
一项衡量经济、外交、国防、文化和区域交往关系的最新地区影响力指数显示，中国在东南亚的影响力略高于美国，但这一领先具有重要意义。该研究给中国打出65分（满分100分），仅以1分领先美国，反映出两国整体竞争激烈，但在若干国家的影响力之争中结果明确。中国是东南亚11个国家中6个国家最具影响力的外部伙伴，包括柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、泰国和越南。美国在菲律宾和新加坡占据优势，其余国家则呈现出不同格局，凸显东南亚各国政府如何在维持关系平衡的同时分散合作对象。
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两大强国之间的微弱差距，掩盖了实地存在的明显现实。中国的影响力首先源于贸易和投资，并由密集的外交活动网络加以巩固。美国在国防关系以及东南亚部分海洋国家的深厚联系方面仍具优势，但在东南亚大陆地区的经济交往广度上难以与中国匹敌。地区领导人并未明确选择某一个伙伴。他们正在分散风险，加强与邻国及各类域外大国的联系，在谋求增长的同时，努力避免大国竞争干扰日常施政重点。
洛伊指数衡量什么
由洛伊研究所编制的东南亚影响力指数，从五个维度比较10个外部伙伴与东南亚11国的交往情况：经济关系、国防网络、外交影响力、文化影响力和区域交往。该指数汇总了数十项指标，涵盖贸易和投资流动、领导人访问、使馆、教育以及安全合作等。其目的并非评选霸权国家，而是梳理影响该地区决策的实际关系，并指出哪些国家可能过度依赖单一伙伴。研究所项目页面洛伊研究所提供了详细介绍。
邻国为何重要
该指数的一项核心发现是，东南亚国家彼此之间的重要性，整体上超过任何一个域外大国。密集的贸易、跨境移民和文化交流网络将邻国紧密相连，这是域外伙伴无法复制的。这并未削弱中国的核心地位，尤其是在商业领域，但这意味着该地区并非由某个国家主导的、没有竞争的势力范围。这也有助于解释，为何大多数政府都维持多元化关系，即便它们在旅游、投资或大宗商品贸易等特定领域高度依赖中国。
贸易和投资是引擎
在商业领域，中国的优势最为明显。中国接收该地区约20%的出口，并供应约26%的进口。美国接收约16%的出口。除了贸易往来，中国的私人投资也已成为强劲的推动力。过去十年（2015年至2024年），中国约占东南亚新项目投资的21%，高于此前一段时期的13%；此前日本是最大的投资方。中国企业如今已深度融入地区供应链，涉及电子产品、电动汽车和可再生能源等领域，并随着东盟经济体收入增长，进一步拓展服务业和消费领域。
旅游和教育也增强了这一影响力。中国游客再次成为泰国、柬埔寨和越南旅游收入的重要来源，中国高校和企业也在整个地区开展培训和研究合作。中国的经济吸引力在东南亚大陆地区最强，基础设施互联和地理邻近使贸易与投资关系更加稳固。即便如此，许多东南亚政府仍在采取措施，与日本、韩国、印度、澳大利亚和欧洲合作，推动供应链多元化，以降低对单一市场的风险，并获取技术和标准方面的优势。
“一带一路”的承诺与落实缺口
中国作为东南亚主要基础设施融资方的角色，受到“一带一路”倡议的深刻影响。其过往成绩喜忧参半。洛伊研究所一份关于该地区大型项目的数据简报显示，已承诺但尚未落实的融资金额超过500亿美元，许多项目遭取消、缩减规模或停滞。规模最大的项目中，只有约三分之一已经完工。原因并不陌生：目标过于宏大、伙伴国政治不稳定、与当地社区沟通不足，以及全球从煤炭转向清洁能源的趋势，导致一些计划中的发电厂项目搁浅。
北京正在调整方向。中国融资方和企业正转向规模较小、融资更可行的项目，改进风险管理和尽职调查，并更加重视环境和社会标准。尽管新增贷款放缓，但凭借既有承诺的规模以及统筹动员国家支持资金和私人资金的能力，中国仍将是该地区最大的基础设施发展提供方。对东南亚各国政府而言，关键在于确保项目按时、在预算内落地并获得当地支持，同时平衡来自中国、日本、多边银行和私人投资者的资金。
外交高效运转
中国的外交机器在东南亚持续运转。中国领导人和外交部长频繁到访，北京在当地维持着密集的使领馆网络。除一个国家外，所有东南亚国家都已与中国建立战略伙伴关系，这是北京有意推动的举措，旨在不受伙伴国选举周期影响，持续保持高层政治交往。官方访问和工作层对话持续不断，有助于将经济关系转化为政策影响力。
关税和援助调整重塑外界观感
华盛顿近期的贸易和援助政策使其处境更加复杂。今年出台的关税冲击了该地区依赖出口的经济体，即使经过调整，一些国家仍面临高额税率。削减发展援助和收紧学生签证政策，也削弱了美国对部分地区利益相关方的吸引力；这些人士原本看重长期存在的教育和援助联系。综合来看，这些举措使美国更难以与中国在同等规模上开展经济交往竞争。
洛伊研究所副研究主任、报告作者之一苏珊娜·帕顿表示，关税政策损害了美国在该地区的地位。她认为，如果伙伴感到自己因贸易壁垒受到惩罚，而非受到欢迎、得以进入供应链和市场，美国就难以维持影响力。
征收高额关税不利于美国在该地区扩大影响力。
一名美国高级官员表示，华盛顿正通过有针对性的贸易谈判弥补部分损害。美国贸易代表贾米森·格里尔在吉隆坡告诉地区各方，美国预计未来几个月将与更多东南亚国家敲定贸易协定，关税谈判也在推进之中，部分协议已经公布或接近完成。
美国预计未来几个月将与更多东南亚国家敲定贸易协议。
国防与安全：格局分化
安全关系呈现出不同的力量平衡。美国仍是东南亚多个国家首选的国防伙伴。美国与菲律宾和泰国维持正式盟友关系，与新加坡达成深度准入协议，并在整个地区安排了密集的军演和港口访问。即使政治关系紧张，国防教育、海域态势感知计划和安全援助仍持续巩固双方关系。
中国的安全影响力范围较窄。中国是日益重要的武器供应方，在该地区排名仅次于美国和俄罗斯，并深化了与东南亚部分大陆国家的合作。在东南亚海洋国家，中国的影响力远不及此；南海紧张局势加剧了当地的不信任。中国正在推动扩大联合军演和军事对话，但与美国相比，其合作网络仍然有限。许多东南亚政府采取平衡策略，在改善与双方关系的同时，努力避免采取可能引发北京或华盛顿强烈反应的举措。
帕顿强调，尽管北京在整体指数中领先，中国的影响力并未覆盖该地区的所有权力维度。
我们并不认为中国的影响力具有霸权性质。中国并非在东南亚所有影响力维度上都是领先伙伴。
文化影响力与媒体
软实力是另一个优势各异的领域。大量游客和留学生赴华，有助于增进熟悉感并建立长期人脉，中国因此受益。中文、中国菜和商业文化在整个地区根基深厚。美国在娱乐、媒体、高等教育和民间交流项目方面仍具有明显优势，这些因素会在一个人的一生中持续塑造其对美国的看法。与此同时，韩国流行文化和日本媒体仍广受欢迎，使文化领域更趋多元，没有任何一个国家能影响所有受众。
中等强国填补关键空白
在中等强国中，日本尤为突出，尽管其相对经济分量有所下降。日本持续提供发展融资，交付高质量基础设施，安全角色虽有限但不断扩大，外交存在也保持稳定。澳大利亚扩大了国防和外交交往，加强了对马来西亚和印度尼西亚的联系，并深化海上安全和执法合作。不过，澳大利亚的商业和文化联系仍落后于其政策投入。韩国在制造业和技术领域的投资有所增长，其文化产品的影响力也远超经济领域。印度的参与十分重要，但并不持续，在贸易、互联互通和安全合作方面仍有拓展空间。
对澳大利亚和日本等伙伴而言，机遇确实存在。东南亚各国政府希望在基础设施、供应链和教育领域拥有更多选择。这些关系并非为了取代与中国的联系，而是为了与之并存，在发生经济或政治冲击时增强韧性、提供更多选项。中等强国带来融资、技术、培训和标准时，东南亚领导人往往乐于接受，因为这能提升议价能力，并有助于管理对任何单一伙伴的依赖。
东南亚自主性与多元化
伙伴多元化是一项有意为之的战略。大多数东南亚国家都避免非此即彼的选择。它们一边获取与中国经济合作带来的收益，一边维持与美国及其他国家的安全关系，同时加强与日本、澳大利亚、印度和韩国的联系。该指数显示，该地区没有任何一个国家在所有类别上都完全受某个外部伙伴支配。即便如此，许多经济体在特定领域仍高度依赖中国。旅游、大宗商品贸易和基础设施融资可能形成压力点，一旦需求变化或项目停滞，这些领域便会受到影响。
政策制定者也在应对全球变化。能源转型正在重塑投资决策，推动各国放弃燃煤电厂计划，并寻求清洁能源投资。推动供应链多元化、提高透明度和环境保护标准，也是这一趋势的一部分。各国的目标是在大国竞争中保持选择空间，同时保障增长与稳定。
各国概况
东南亚大陆地区最明显地倾向中国。在指数的经济和外交指标中，柬埔寨、老挝和缅甸都呈现出中国具有显著优势的格局。中国的贸易、旅游、建筑业往来以及党际关系，逐渐形成难以改变的交往惯例。这些关系带来了收益，但也形成了潜在的施压点，尤其是在公共债务高企或项目停滞对预算造成负担的情况下。
印度尼西亚体现了许多地区领导人寻求的平衡。中国是雅加达最大的贸易伙伴，也是镍加工、铁路和制造业的重要投资方。然而，印度尼西亚与日本合作开展基础设施建设，欢迎美国和澳大利亚投资，并与众多伙伴保持开放的国防关系。马来西亚和泰国也呈现类似格局：与中国的商业往来密切，同时政府也在发展多个安全和经济伙伴关系。
越南面临的权衡尤其微妙。越中贸易往来密切，中国资本也进入制造业供应链。与此同时，河内已推进与美国的国防和高科技合作，并正在与日本、印度和欧洲建立伙伴关系。菲律宾是该地区美国安全影响力占主导地位最明显的例子，这一局面受到联盟义务以及近期与中国的海上摩擦影响。新加坡继续是美国的重要安全伙伴，同时也在扩大与中国及其他伙伴的经济和外交联系。
要点
- 在最新的东南亚影响力指数中，中国以65比64领先美国1分。
- 北京是6个国家的首要外部伙伴，包括柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、泰国和越南。
- 美国在菲律宾和新加坡占据优势，强有力的国防合作是两国关系的支柱。
- 中国主导地区商业往来，接收东盟约20%的出口，并供应约26%的进口。
- 过去十年，中国私人投资约占东南亚新项目投资的21%。
- “一带一路”项目落实情况参差不齐，超过500亿美元的大型项目融资尚未兑现，超大型项目中仅约三分之一完工。
- 中国在该地区持续开展外交活动，而近期美国的关税、援助削减和签证限制削弱了华盛顿的经济吸引力。
- 美国仍是多个国家首选的国防伙伴，在东南亚海洋国家尤为如此。
- 日本、澳大利亚、韩国和印度发挥重要的补充作用，提供融资、技术和培训。
- 东南亚各国政府正在拓展伙伴关系、管理依赖风险，避免依赖任何单一国家。
