在算力短缺的市场中，领先优势正在缩小
2026年上半年，英伟达向中国出货67.8万颗人工智能加速器，同比下降44%；华为出货57.2万颗。10月13日发布的报道援引IDC数据称，两者的市场份额分别为34%和28%，相差6个百分点、10.6万颗芯片。
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市场变化并不只涉及这两家公司。1月至6月，中国接收了200.8万颗人工智能加速器；处理器中不属于图形处理器（GPU）的类别，出货量首次超过GPU。IDC跟踪的11家中国芯片制造商中，有9家出货量同比增长。
人工智能加速器是用于训练模型及在训练后运行模型的专用处理器。出货量统计的是进入市场的处理器数量，并不代表其算力表现、销售额或实际使用情况。因此，华为缩小出货量差距，并不能证明其在所有类型的人工智能工作中都已赶上英伟达。
美国出口管制限制了英伟达可向中国供应的产品；与此同时，北京推动采用国产替代品，并要求中国企业在进口符合美国限制规定的英伟达芯片前获得批准。在需求仍超过供应的市场中，这些政策正在改变采购决策。
其他证据则让“英伟达正在退出中国”的说法变得复杂。据报道，中国企业今年购买了超过100万颗英伟达游戏和工作站芯片，一些企业还在寻求使用海外数据中心的先进处理器。核心变化是芯片出货量的重新分配，同时买家对英伟达硬件的需求仍在，但不一定能通过常规渠道获得。
华为缩小了多少差距？
华为出货57.2万颗，高于2025年同期的30多万颗。这一增长幅度相当可观，不过较早的数字不够精确，无法据此计算确切增幅。一种说法将起点描述为30万颗，并称出货量接近翻番；更谨慎的比较方式是与30多万颗相比。
另一份涵盖2025年全年的IDC数据称，中国人工智能加速卡市场规模约为400万张。英伟达占55%；中国芯片制造商合计出货约165万张，约占41%。华为当年出货81.2万张。
以这一年度数据为参照，英伟达据报在2026年上半年的34%市场份额低了21个百分点。华为2025年的出货量约占400万张总量的20.3%，而其最新半年份额据报为28%。这两组数据对应不同时间段，并非直接衡量2025年上半年至2026年上半年的变化。
按57.2万颗和81.2万颗计算，华为2026年前六个月的出货量约相当于其2025年全年出货量的70%。这反映了其扩张速度，但不预设下半年会延续上半年的表现。
多家中国供应商共同推进
阿里巴巴旗下芯片设计子公司平头哥在2026年上半年占据中国市场的7%。寒武纪以5%紧随其后，百度旗下昆仑芯占4%，海光占3%。按IDC四舍五入后的份额计算，这五家供应商与华为合计占47%。
增长面广这一点很重要。IDC跟踪的11家中国制造商中有9家出货量高于一年前，说明市场变化并非只有华为从英伟达手中赢得订单，多家国内供应商正在同步扩张。
2025年的数据提供了另一项参照：平头哥出货26.5万张，AMD出货16万张，昆仑芯和寒武纪各出货11.6万张。若不统一统计时期和产品定义，就无法将这些年度出货量与最新市场份额直接比较。
寒武纪的扩张紧随其2025年营收激增之后。受英伟达销售受限影响，该公司上半年营收达到28.8亿元。营收与出货量份额衡量的是不同方面，但这两项进展都表明，国内供应商正在扩大商业版图。
非GPU加速器出货量超过GPU
IDC记录显示，2026年上半年GPU出货量为99.1万颗，下降26%。其他人工智能加速器出货量增长近80%，达到101.6万颗，比GPU多约2.5万颗。
GPU广泛用于模型训练，因为它们能够并行执行大量计算。其他加速器则可针对特定人工智能操作进行设计，包括推理，也就是使用训练好的模型生成答案、进行分类或作出预测。
两类产品的数字相加为200.7万颗，略低于报告中的总数200.8万颗。相关报道没有解释这1000颗的差额。这不会改变哪一类出货量领先，但不应将这些数字说成完全吻合。
华为、平头哥、昆仑芯和寒武纪合计占非GPU市场的95%。IDC指出，政府机构、互联网公司和电信运营商都在采用这些处理器。
这一变化并不意味着GPU在先进模型训练中已失去作用，而是表明市场购买的非GPU类别处理器有所增加，其中包括适合运行模型的硬件。单看芯片数量，无法判断哪一类提供了更多可用算力。
市场份额说法为何不尽相同
华为的说法比IDC数据所能支持的更为强势。据报道，华为轮值董事长徐直军在9月的一场媒体圆桌会上表示，根据华为能够统计的数据，昇腾在中国的市场份额已经超过英伟达。10月的报道也称，华为宣称昇腾芯片销量已超过英伟达。
IDC的上半年数据仍显示英伟达领先，份额为34%，华为为28%。华为没有提供按照相同口径计算的百分比。相关说法可能涉及不同时间段、产品或渠道，但其具体关系尚未得到证实。
另一份报道预计，英伟达的份额将从2025年的约40%降至2026年的约8%，而国内制造商的份额将升至约50%。该报道的起始数字与IDC公布的2025年英伟达55%份额不同；8%是预测值，并非可与上半年34%直接比较的实际结果。
IDC也未说明其统计包含了哪些英伟达产品，或是否涵盖B200和B300处理器。这些芯片被禁止出口至中国，但据报已通过走私流入中国。10月13日报道发布时，英伟达尚未回应置评请求。
竞争正从芯片转向集群
IDC表示，竞争焦点正从单颗处理器的性能转向完整计算系统的能力，包括芯片在大型集群中协同工作的效率。如果处理器之间的连接速度跟不上，性能强大的处理器也可能因等待数据而闲置。
华为在2025年7月的上海硬件展示会上展示了这一思路。当时亮相的CloudMatrix 384系统以384颗昇腾910C处理器为核心。这一策略通过互联大量芯片，弥补单颗处理器能力上的局限。
在9月的圆桌会上，徐直军和海思首席科学家廖恒介绍了华为的灵衢计算架构和UnifiedBus（UB）连接技术。华为称，机柜间带宽最高可达每秒800吉字节。廖恒表示，使用统一协议在不同网络规模间传输数据包，耗时约150纳秒。
这些是华为提出的技术指标，并非独立评估得出的结论，不能据此认定华为系统在各类工作负载上都优于英伟达。其意义在于凸显通信能力的重要性：让大量处理器高效协同工作，而不是只比较单颗芯片的速度。
华为还介绍了Hi-ONE光模块，将光引擎置于距离主芯片约5厘米的位置。华为称，这种近封装光学方案的成本比共封装光学方案低近40%，而且光引擎出现故障时无需丢弃人工智能处理器。两种方案都通过光传输数据，但布局不同，因此在成本、维护和制造方面各有取舍。
软件让训练与推理走上不同轨道
英伟达的地位部分依赖CUDA，这是开发者用来在其芯片上高效运行计算的软件平台。迁移现有训练工作负载不只是更换硬件，代码、开发工具和操作流程也可能需要调整。
华为提供了替代方案CANN。廖恒认为，新的编程方法和编译器语言正在缩小软件差距，而且前沿实验室对CUDA的依赖程度已低于两年前。这是华为的判断，并不能证明所有客户都能轻松完成迁移。
另一份报道估计，迁移训练工作负载可能需要多花约50%的时间和成本。该估算没有附上详细方法，因此不应视为适用于所有情况的普遍代价。
据报，深度求索计划部署至少16万颗华为昇腾950DT芯片用于推理，同时保留英伟达硬件用于训练。这是部署计划，并不意味着这些芯片都已交付。该计划也与华为将950DT系统描述为主要用于训练、将950 PR版本描述为主要用于推理的说法不同。产品定位不一定决定客户如何使用硬件。
徐直军9月表示，950DT训练系统仍在测试中，预计年底或次年年初实现批量供应。这一时间表是预测，并非已经完成生产或部署的证据。
供应短缺为其他英伟达硬件留下空间
据报，中国企业2026年购买了超过100万颗英伟达游戏和工作站芯片，包括RTX Pro 6000D和RTX Pro 5000产品。这些采购为受限的先进加速器类别以外提供了算力。
这些处理器可处理一些较简单的人工智能任务，包括推理预填充，即模型在生成答案前处理输入提示词的过程。报告中的采购量不应直接加到IDC上半年加速器总出货量中：两者统计时期不同，而且IDC没有披露是否计入了这些产品。
行业估算称，中国本土人工智能芯片产业年供应量约为350万颗，其中约100万颗在海外制造；预计需求则将超过500万颗。这意味着，即使不考虑其他硬件来源，供需缺口也超过150万颗。但这些估算并不能证明每颗游戏芯片都能替代先进加速器。
在供应短缺的同时，支出也在上升。阿里巴巴、字节跳动和腾讯的资本开支总额今年可能增长一倍以上，达到约7000亿元人民币，即1040亿美元。摩根士丹利估计，中国2026年算力支出将达1930亿美元。
据报，腾讯已同意通过甲骨文在东南亚的数据中心租用约10万颗先进人工智能芯片。这类方式可以支持中国企业的工作负载，而无需将处理器运入中国大陆。另外，美国当局已逮捕涉嫌向中国走私英伟达芯片的人员，截至10月相关案件仍在审理中。这些案件中的指控不应被视为定罪结果。
英伟达的全球增长与下一轮供应考验
英伟达据报在8月财报说明中的表态显示，公司此前已在规划如何应对进入中国市场受限的情况。上一季度销往中国的H200出货额不到数据中心营收的1%，其前瞻指引不包含来自中国的数据中心计算营收。
公司季度营收据报约为960亿美元，其中数据中心业务贡献890亿美元；另一份报道给出的总营收更精确，为962亿美元。英伟达预计下一季度营收约为1080亿美元。另据报，公司预计2028财年营收将增长约70%，但供应将限制其表现。
这些数字说明，中国出货份额下滑未必会削弱英伟达的全球增长，但中国市场依然重要。中国总部客户（包括香港）的营收据报在7月季度达到78.8亿美元，统计范围比中国大陆数据中心计算销售更广。
需求与已完成销售也有所不同。关于H200生产的讨论涉及中国2026年据报超过200万颗的订单，而库存约为70万颗。订单代表购买意向；审批、生产和交付情况才决定这些意向能否转化为出货量。
徐直军预计，全球人工智能供需将在2029年前后趋于平衡，中国可能更晚。华为表示，公司优先服务国内客户，海外供应量较少。以下是相关节点：
- 2026年1月至6月：IDC记录的英伟达和华为份额分别为中国加速器市场的34%和28%。
- 2026年8月：英伟达称来自中国的H200营收有限，并在业绩展望中排除中国数据中心计算营收。
- 2026年9月：华为谈及供应限制和950DT预计投产时间表。
- 2026年10月13日：报道介绍IDC上半年调查结果，以及中国买家继续采购其他英伟达硬件的情况。
- 2026年年底或2027年年初：华为预计950DT训练系统实现批量供应。
IDC预测，2026年中国加速器总出货量将增长19%，尽管GPU出货量将下降9%。接下来的考验是供应商能否交付不断增加的产品，以及客户能否将其转化为有效的训练和推理算力。
要点
- 2026年上半年，英伟达向中国出货67.8万颗人工智能加速器，华为出货57.2万颗。
- IDC公布的两家公司份额分别为34%和28%，相差6个百分点。
- 非GPU加速器出货量超过GPU，领先约2.5万颗。
- IDC跟踪的11家中国芯片制造商中，有9家出货量同比增长。
- 华为称其市场份额已超过英伟达，但没有披露可与IDC数据直接比较的统计口径。
- 中国买家仍在寻求采购英伟达工作站芯片，以及使用海外先进硬件的渠道。
- 软件迁移、进口审批和产能仍是主要限制因素。
- IDC预计2026年中国加速器总出货量将增长19%。
