特斯拉扩大付费驾驶软件业务，在华审批仍未完成
2026年第三季度末，特斯拉全球付费使用其完全自动驾驶（FSD）软件的活跃客户达到174万名，较上年同期增长67%。但特斯拉仍未确定在中国扩大该系统适用范围的具体完成时间。在10月21日公布业绩后的电话会议上，首席执行官埃隆·马斯克表示，特斯拉正与中国监管机构合作，争取获得更广泛的审批，同时还面临本土汽车制造商的激烈竞争。
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挑战不仅在于获准销售另一项软件功能。中国消费者已经可以选择多种帮助车辆在城市道路行驶的系统，其中一些技术已应用于售价约15万元人民币的汽车。特斯拉在中国将驾驶辅助软件套件定价为6.4万元人民币，因此价格和日常实用性成为竞争的关键。
马斯克称，驾驶辅助是特斯拉汽车需求增长的最大推动因素，并表示需求超过了产能。他对中国市场的判断则更为谨慎：特斯拉尚未确立相对于本土竞争对手的明显领先优势。
首席财务官瓦伊巴夫·塔内贾也承认，特斯拉此前相对于中国汽车制造商的技术优势已经缩小。在谈及争取扩大监管许可的工作时，他表示：
我们正非常认真地努力，争取在中国获得更广泛的FSD审批。
特斯拉下一步既取决于监管许可，也取决于能否说服买家。在这个竞争系统迅速普及的市场，公司正在同时争取扩大欧洲的审批范围，但这两项工作都没有确定的完成日期。
中国消费者目前能买到什么
特斯拉在中国将FSD Supervised称为“特斯拉辅助驾驶”。该系统可协助控制车辆，但驾驶员必须持续观察路况，并随时准备接管。尽管名称中包含“完全自动驾驶”，这款受监督的产品仍要求驾驶员专注地坐在方向盘后。
中国版软件套件一次性购买价格为6.4万元人民币。特斯拉5月确认其适用于中国市场时，尚未在当地推出月度订阅服务。这与公司公布的美国方案不同：特斯拉当时正转向月费99美元的订阅模式。
特斯拉将5月在中国的业务拓展称为FSD Supervised正式上线。公司5月21日的公告明确确认，该软件支持中国地区，但特斯拉中国当时没有公布面向消费者的推送日期。如今，公司正争取在现有权限基础上获得更广泛的许可。
对于潜在买家而言，实际问题在于特斯拉在中国市场的具体车型上提供哪些功能。特斯拉尚未公布其正争取扩大适用范围的软件套件何时能在全市场推出。
审批时间表如何变化
马斯克此前预测，中国全面审批大约会在2026年2月或3月获批。他在特斯拉年度股东大会上作出这一预估，并称公司已经获得部分批准。到了10月的业绩电话会议，讨论重点转为继续与监管机构沟通，没有提出新的目标月份。
塔内贾也曾在特斯拉4月23日的业绩电话会议上提出一个较晚的目标：争取在2026年第三季度前获得中国全面审批。最新表态是在该季度结束后作出的，而公司仍在争取更广泛的许可。
- 2026年之前：马斯克在特斯拉年度股东大会上表示，希望在2026年2月或3月左右获得中国全面审批。
- 2026年4月23日：塔内贾表示，特斯拉正努力争取在第三季度前获得中国全面审批。
- 5月初：特斯拉中国将车主手册更新至2026.14版本，其中介绍了FSD V14。
- 5月21日：特斯拉确认FSD Supervised兼容中国市场。
- 10月21日：特斯拉在业绩电话会议上表示，仍在努力争取更广泛的审批，但没有公布新的中国时间表。
特斯拉还在招聘自动驾驶测试技师，计划在中国九座城市开展道路测试：北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、成都、武汉和苏州。这些岗位让本地测试工作与监管审批工作同步推进。
中国竞争对手在覆盖范围和价格上展开竞争
2026年上半年，华为在中国城市领航辅助驾驶（Urban NOA）装车量中排名第一，超过30万辆。特斯拉和Momenta的装车量均超过20万辆。另外六家公司，包括理想汽车、小鹏汽车、小米和蔚来，装车量均超过10万辆。
这份装车量统计依据2026年1月至6月中国国内乘用车市场的车辆保险登记数据编制，涵盖12家供应商和拥有量产车型的汽车制造商。统计的城市NOA硬件装车量为180.2万套，其中部分选装设备数据为估算值，代表可能激活的系统数量上限。该时期的实际激活量没有公开。统计不包括高速领航辅助和城市记忆领航，也就是通勤模式。对于硬件选装的车型，统计采用了第三方销售网点的选装率调查数据，并进行了初步交叉核验。
城市NOA是一种驾驶辅助功能，旨在帮助车辆沿路线穿行城市交通。根据系统类型和获准运行条件，功能可能包括通过路口、变道和响应交通信号。驾驶员仍须对这些辅助系统进行监督。
装车量数据反映出特斯拉面临的竞争规模。华为装车量为32.3万辆，市场份额为17.9%，特斯拉为13.3%。Momenta装车量为21.4万辆，千里科技为16.4万辆，元戎启行为13.4万辆。这些硬件总量反映了技术的潜在覆盖规模，并不代表有多少客户已激活或正在使用相关功能。
竞争还体现在驾驶风格上。一项被引用的驾驶辅助评测在接管指标上将华为ADS 3.0列为第一，称小鹏XNGP的驾驶风格最为激进，并认为理想汽车的系统最为均衡。对于判断系统能否舒适地应对日常交通的消费者而言，这些差异很重要。
价格也带来压力。特斯拉6.4万元人民币的软件购买费用，相当于一辆15万元汽车价格的约43%；城市NOA正开始应用于这一价位的车型。对于正在考虑购买特斯拉软件还是整辆竞争车型的买家而言，这一对比凸显了特斯拉额外收费的数额。
特斯拉寄望于安全数据
塔内贾称，一些中国汽车制造商的首席执行官曾在美国体验FSD，并对此印象深刻。他这样描述他们的反应：
大为震撼
塔内贾还表示，特斯拉的安全报告和无监督驾驶数据有助于说服监管机构。这意味着，系统运行情况的证据，包括发生问题时的表现，将成为公司审批策略的核心。
中国对将境内采集的数据传输至海外中心设有限制，这使相关工作变得复杂。驾驶软件开发依赖道路使用过程中录制的视频和其他信息，以识别复杂场景、改进软件并检查其性能。数据传输限制会影响特斯拉安排这些工作的方式。
据称将于2027年7月1日生效的规定将要求汽车制造商对自动驾驶模式下发生的事故负责，并要求驾驶员在10秒内接管车辆。相关说法没有指出监管机构或法律文本，因此这些规定的确切适用范围仍不明确。
目前讨论的产品仍是需要驾驶员监督的驾驶辅助系统。特斯拉在无人驾驶车辆方面的工作涉及更广泛的运行许可和责任，包括在无人主动驾驶时由谁处理危险情况。
已获九个欧洲国家批准，但欧盟审批尚无完成日期
特斯拉在欧洲的进展为FSD Supervised提供了另一个不断扩大的市场。截至10月中旬，该系统已获九个欧盟国家批准：荷兰、比利时、捷克、丹麦、克罗地亚、立陶宛、爱沙尼亚、斯洛文尼亚和斯洛伐克。
特斯拉表示，欧洲FSD用户超过10万人，累计行驶里程超过1.6亿公里。自第二季度末以来，又有四个国家加入获批名单，其中包括克罗地亚。
马斯克表示，特斯拉希望在几个月内获得欧盟范围内的批准，同时承认审批时间难以预测。他的说法意味着审批过程可能延续到2027年第一季度。
对于欧洲消费者而言，扩大许可范围将拓展特斯拉软件的可用地区。对于公司而言，这将扩大现有付费客户群，使其覆盖更多国家市场。审批时间表仍由监管机构决定，中国市场也是如此。
付费用户增长使FSD成为特斯拉业务核心
特斯拉174万名活跃付费FSD客户包括一次性购买软件套件的用户和按月付费的用户，不包括免费试用用户。客户总数高于第一季度末的128万名，增加了46万名，六个月内增长约36%。
订阅用户首次占全球付费客户总数的一半。这改变了特斯拉软件收入的构成：公司不再只是在客户购买汽车或软件套件时收取费用，而是通过持续订阅获得越来越大比例的收入。
第三季度交付的北美车辆中，超过75%包含付费FSD订阅注册。特斯拉称，这一比例较第二季度提高近20个百分点。这一数据衡量的是新交付车辆的采用率，与全球全部付费客户群体并非同一范围。
特斯拉称，汽车业务盈利能力有所改善，部分原因是FSD订阅收入增长，此外还得益于车型组合以及销售地区结构的变化。扣除监管积分后的汽车业务毛利率从第二季度的16.3%升至第三季度的18.1%，提高了1.8个百分点。毛利率是销售收入扣除提供产品直接成本后所占的比例。
特斯拉第三季度营收约为280.5亿美元，归属于普通股股东的净利润则同比下降43%，至7.87亿美元。因此，软件收入增长伴随着整体业务承压，并不能取代汽车业务实现盈利销售的需要。
扩大市场准入为何不只关系下一次发布
特斯拉正努力让驾驶软件既成为消费者购买其汽车的理由，也成为持续的收入来源。中国的审批流程关系到这两项目标：扩大市场准入将让公司能够推广更多功能，而审批延迟则给了本土竞争对手更多时间销售竞品系统。
特斯拉的独立Robotaxi项目显示出其雄心的延伸范围。公司表示，截至第三季度末，无人监督Robotaxi的累计行驶里程接近200万英里，约为第二季度末的八倍。公司还已将Cybercab车辆加入奥斯汀车队。
管理层预计，Robotaxi收入和盈利能力将在2027年变得更为可观。要实现这些计划，特斯拉仍需持续投资汽车、计算和机器人业务。公司将调整后的2026年资本支出预测定为约200亿美元。
中国市场带来了更直接的商业考验。特斯拉的全球付费用户群不断增长，但本土制造商已大规模推出城市驾驶辅助功能，车型售价也更低。特斯拉在中国的成败将取决于获得哪些许可、消费者能使用哪些功能，以及买家是否认为这套售价6.4万元人民币的软件物有所值。
要点
- 特斯拉正寻求扩大FSD在中国的审批范围，但在10月21日的业绩电话会议上没有公布新的完成日期。
- 中国版受监督产品要求驾驶员保持注意力，售价为6.4万元人民币。
- 2026年上半年，华为城市NOA装车量超过30万辆；特斯拉和Momenta均超过20万辆。
- 第三季度末，特斯拉全球活跃付费FSD客户达到174万名，较上年同期增长67%。
- 截至10月中旬，FSD Supervised已在九个欧盟国家获批，欧盟范围内的审批仍在推进中。
- 此前设定的中国审批目标未能如期实现，而本土竞争对手已将驾驶辅助功能推广至售价约15万元人民币的车型。
