清洁能源仍无法阻止排放量高于当前水平
即使按照《第九版东盟能源展望》中最具雄心的转型情景，东南亚能源排放量到2050年仍将比2024年高出约22%，凸显该地区能源规划与气候承诺之间存在差距。
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东盟能源中心（ACE）预测，在其考察的三种路径下，排放量到2060年都将高于当前水平。合作力度最大的情景预计，到2060年排放量将比按照当前趋势推算的轨迹低约三分之二，但排放量会在本世纪中叶前后趋于平稳，随后再次上升。
所涵盖的10个国家中，有7个承诺到2050年实现净零排放或碳中和。与2024年发布的上一版不同，最新展望没有纳入一条围绕这些承诺设计的路径。
ACE官方出版页面显示，《第九版东盟能源展望》于2026年10月8日发布，此前一天举行了能源部长会议。部长们认可了这份文件，该报告考察了截至2060年的能源需求、供应和排放情况。
核心挑战十分具体：工厂、车辆、家庭和数据中心都将需要更多能源，而煤电厂和燃气电厂仍在运行。在东盟协调转型情景（ACTS）下，终端能源消费量将从2025年的4.85亿吨油当量升至2060年的10.73亿吨。该指标将不同燃料和电力折算为统一单位，以便比较其能源含量。
提高能效和采用更清洁的技术将带来显著改变。如果缺乏更有力的协调行动，2060年能源消费量将达到20.47亿吨油当量，是2025年起点的四倍多。ACTS将消费量控制在这一水平的近一半，但需求仍将超过翻倍。
展望有何变化？
ACE采用2005年至2024年的历史数据，以及由斯德哥尔摩环境研究所开发的两种模型。低排放分析平台用于追踪能源使用、供应和排放。下一代优化能源建模系统则根据设定的假设，帮助选出成本最低的电力系统方案。
三种情景呈现了不同选择。基准情景延续当前趋势；东盟成员国目标情景反映各国已公布的政策和目标；ACTS则纳入在电力贸易、能效、技术和投资方面加强合作的设想。
ACE表示，成员国政府协商一致，同意以新情景取代此前基于碳中和承诺制定的路径。各国的净零目标年份不再用于构建情景。
负责制定这份展望的政府间机构ACE解释了ACTS的目的：
关键在于，ACTS是一个协调推进能源转型的情景，并非旨在确保实现净零目标的路径。
按照当前趋势推算，到2050年排放量将从2024年的24.65亿吨二氧化碳当量增至三倍以上。按照各国政策推算，排放量将达到51.85亿吨，是起点的两倍多。二氧化碳当量是衡量不同温室气体增温效应的统一单位。
ACTS将2050年的排放增幅限制在约22%。ACE表示，若要实现净零排放，就需要更快淘汰化石燃料发电，并在难以减排的行业大幅削减排放。
气候承诺与能源规划各走不同轨道
文莱、柬埔寨、老挝、马来西亚、新加坡、泰国和越南承诺到2050年实现净零排放或碳中和。印度尼西亚的正式目标是2060年或更早，不过总统普拉博沃·苏比延多2024年表示，他对提前至2050年实现目标持乐观态度。缅甸和菲律宾没有覆盖整个经济体的目标。
各国承诺随着时间推移有所变化，而东盟区域能源计划则按连续的五年周期推进：
- 2022年：新加坡更新发展战略，将2050年实现净零排放纳入其中；越南通过总理决定，批准了2050年目标。
- 2023年：东盟经济部长认可《碳中和战略》，但没有设定区域目标年份。
- 2024年：上一版《东盟能源展望》纳入了基于碳中和承诺的情景。
- 2025年11月：泰国提交国家气候贡献，将净零目标年份从2065年提前至2050年。
- 2026年至2030年：现行《东盟能源合作行动计划》设定了该地区近期能源目标。
各国承诺可能纳入森林、土地利用和抵消机制，从而以经济体其他领域吸收的碳抵消部分能源排放。碳中和通常指二氧化碳，而温室气体净零目标涵盖范围更广的气体。因此，各国采用的核算规则至关重要。
国际能源署（IEA）的2024年区域展望估计，要实现各国净零目标，到2050年排放量需下降近三分之二。该报告列出了8个设有目标的国家，其中包括目标年份为2060年的印度尼西亚，以及当时目标期限为2065年的泰国。
能源转型研究所（Energy Shift Institute）执行董事普特拉·阿迪古纳表示，各国能源规划需要跟上气候承诺：
各国的能源规划需要更好地与承诺相协调。
IEA的既定政策路径预测，到2050年能源相关二氧化碳排放量将上升约三分之一。ACE的国家政策路径则预测，以二氧化碳当量衡量的排放量将大幅增加。两份展望采用不同的建模框架和排放指标，但都显示，按照现有政策，排放量将继续增长。
2030年目标要求加快建设
东盟能源合作计划设定了三项目标，要求到2030年可再生能源占一次能源总供应量的30%、占已装机发电容量的45%，并将一次能源强度较2005年水平降低40%。
一次能源是指尚未转化为电力或其他可用形式的能源。能源强度衡量生产单位经济产出所需的能源。能源强度越低，意味着经济体能够以更少的能源生产更多商品和服务。
进入2025年时，东盟三项目标均未达到上一版计划的要求。该展望的执行摘要称，要达到新的可再生能源装机目标，每年需新增约31吉瓦装机容量，而历史年均增幅为6.5吉瓦。ACE主要出版物的概述给出的年新增需求较低，约为26吉瓦。两组数据都表明，建设速度必须大幅加快。
执行摘要警告，如果到2027年仍维持历史部署速度，那么剩余年份每年所需新增装机将升至约55吉瓦。拖延将意味着需要在更短时间内完成更多项目、并网和融资工作。
执行摘要记录显示，2015年至2024年间，化石能源装机容量约增加91吉瓦，可再生能源装机容量增加62吉瓦；随展望发布的其他数据则分别给出约85吉瓦和67吉瓦。两组数据都显示，化石能源建设规模超过可再生能源。
为何可再生能源装机增加并不意味着煤炭退出
ACTS预测，到2060年，可再生能源将占发电装机容量约64%；2050年这一比例略低于68%。这些百分比反映设备所能达到的最大发电能力，而不是其全年实际发电量。
太阳能板只能在有阳光时发电，风力涡轮机则取决于风况。只要燃料供应和维护条件允许，燃烧燃料的电厂就能运行更长时间。因此，可再生能源装机容量占比较高，仍可能与大量化石能源发电并存。
在ACTS下，到2060年煤电仍将供应该地区约十分之一的电力。根据模型假设，如果效率更高的煤电厂是成本最低的选择，每个成员国最多可新增20吉瓦煤电装机容量。
到2060年，煤电厂和燃气电厂合计将产生约15亿吨排放，占能源排放总量33.55亿吨的约45%，显示这些电厂继续运行是造成剩余排放缺口的关键因素。
能源研究机构Ember的迪妮塔·塞蒂亚瓦蒂表示，要降低排放量，新增可再生能源必须取代化石燃料发电。IEA的数据说明了原因：2023年，煤炭占东南亚发电量的一半，却产生了电力生产排放量的80%。
加快转型意味着增建更多设施并淘汰更多旧设施
国际可再生能源署（IRENA）采用了不同的出发点，其情景与将全球升温控制在1.5°C以内的目标相一致。该机构从剩余全球碳预算，也就是在选定升温上限内全球还能排放的二氧化碳量，反向推算所需的能源变革。
IRENA的路径预计，东南亚到2050年的可再生能源装机容量将达到约2,800吉瓦，约占总装机容量的90%。ACTS预计约为1,800吉瓦。两者相差约1,000吉瓦，也就是说，IRENA路径所需的可再生能源装机容量比ACTS高约56%。
在IRENA路径下，不配备碳捕集设施的燃煤、燃气和燃油电厂装机容量将降至约190吉瓦，而ACTS下约为730吉瓦。碳捕集设备可以在部分排放进入大气前将其收集。
要达到IRENA预测的可再生能源装机水平，直到2050年每年都需要新增约100吉瓦。该地区2025年新增装机约11吉瓦，约为所需速度的九分之一。即使按照IRENA路径，2050年仍将产生约6亿吨能源相关二氧化碳排放。
ACE的情景仍能带来显著进展：到2060年，经济规模将扩大四倍以上，而清洁能源和能效提升可避免经济增长原本会带来的额外排放中的约79%。要降低总排放量，这些进展必须快于需求增长，并取代更多化石能源发电。
家庭、交通和工业将发生哪些变化？
在ACTS下，到2060年，电力将占终端能源消费量的57.2%，而国家政策情景下这一比例为27.1%。这一转变将改变人们出行、做饭、为住宅降温以及制造产品的方式。
在ACTS下，到2060年，汽车和摩托车将全面电动化，并推广至公交车和卡车。届时电力将占交通能源的约43%。与基准情景相比，该情景下2060年交通领域每日石油使用量将减少约800万桶。
家庭采用电炊具的时间将比国家目标设想提前约15年，到2060年，每户使用的空调都将是高能效型号。更好的家电和照明将使家庭能源消费量低于基准预测，也低于当前水平。
食品、纺织和造纸行业将基本实现全面电气化。随着燃煤高炉逐步退役，钢铁生产将转向使用废钢的电炉，以及利用氢气炼铁。这些变化将减少直接燃料燃烧，同时增加对可靠、清洁电力的需求。
数据中心也给能源供应带来额外压力。第九版东盟能源展望（AEO9）估计，2025年至2030年间，数据中心将占电力需求增量的约五分之一。IEA还预计，到2035年，制冷将推动该地区近三分之一的电力需求增长，因此高能效建筑和空调已成为迫切的规划事项。
电力贸易需要电缆、规则和融资
ACTS预测，到2060年，跨境电力互联容量将扩大至原来的约20倍，电网子区域间的电力交换量将扩大至约12倍。届时将在现有8条国际线路基础上新增15条。
这些互联线路可让一国的可再生能源电力盈余满足另一国的需求。共享更大的发电资源池，也能让电力系统在当地太阳能或风能出力下降时拥有更多选择。
10月的部长级会议通报称，各方批准了在“老挝、泰国、马来西亚和新加坡电力一体化项目”框架下开展多方向电力贸易。相关工作还包括柬埔寨与老挝的研究框架，以及柬埔寨与越南、菲律宾与印度尼西亚之间的拟议互联线路。
东盟电网愿景规划至2045年。区域工作涉及协调规划，以及制定海底电缆安装、维护、维修和保护规则。预计将在新加坡2027年担任东盟轮值主席国期间，进一步开展关于电缆指南的国内磋商。
所需资金规模仍然庞大。ACTS预计，到2060年，能源供应和能源使用领域的年均投资需求约为4,050亿美元。此外，执行摘要指出，2026年至2060年间，能源使用领域相较基准情景还需追加4.2万亿美元投资。后一数字为按2020年价格计算的累计金额。
拖延的代价与下一步决策
根据IEA的数据，东南亚清洁能源项目的融资成本至少是发达经济体或中国的两倍。2023年，该地区仅获得全球清洁能源支出的2%，尽管其能源需求占全球的5%，人口占全球的9%。
IEA估计，符合区域气候目标的路径需要在2035年投入超过1,900亿美元用于清洁能源。该数据涵盖清洁能源，而ACE提出的每年4,050亿美元需求则涵盖更广泛的能源供应和消费投资。
气候灾害也带来另一项经济风险。亚洲开发银行2024年估计，在全球高排放情景下，到2070年，亚洲发展中地区和太平洋地区的经济产出可能减少16.9%。越南和印度尼西亚的预计损失分别达到30.2%和26.8%。
ACE建议制定一项明确的区域能源方向规划，至少延伸至2050年，并以历次能源合作计划作为阶段性里程碑。其政策重点包括能效标准、统筹规划新增发电设施与电厂退役、减少对石油的依赖，以及让融资与转型重点保持一致。
未来的展望报告可以研究实现零排放的路径，但目前尚未确认第十版东盟能源展望（AEO10）是否会纳入此类情景。ACE表示，下一版情景将通过成员国磋商并达成共识后决定。对于当前计划，最近的具体考验是可再生能源建设和能效提升能否加快到足以实现2030年目标。
要点
- 东盟合作力度最大的情景预测，2050年能源排放量将比2024年高出约22%。
- 展望涵盖的国家中，有7个承诺到2050年实现净零排放或碳中和。
- 最新展望以聚焦协调能源措施的新情景，取代了上一版基于气候承诺的情景。
- 根据ACE公布的数据，要达到2030年可再生能源装机目标，每年需新增约26至31吉瓦装机容量。
- 在ACTS下，煤电厂和燃气电厂到2060年将产生预计能源排放量的约45%。
- 转型情景要求到2060年年均投资约4,050亿美元。
- 未来建模可考虑实现零排放的路径，但下一版展望尚未确认是否会纳入。
