为何中国出口管制正在重塑欧洲供应链
生产汽车、涡轮机、电子产品和工业设备的欧洲企业，正在重新考虑从中国采购关键投入品的方式和地点。中国欧盟商会对131家会员企业进行的快速调查发现，约三分之一受影响企业计划将采购转出中国，这反映出企业日益担忧供应中断、交付周期延长，以及北京不断扩大的出口管制制度带来的成本上升。
超过半数受访者预计会受到现行或即将实施的管制影响。近70%的企业表示，其海外工厂依赖的中国零部件已经或可能被纳入出口限制。半数出口企业报告称，其供应商或客户生产的商品属于管制范围。这些数据有助于解释，为何企业董事会正在考虑在中国以外新增产能，尽管中国业务对销售和采购仍然重要。
今年一系列罕见金属措施出台后，压力进一步加大。4月，对关键材料和磁体的出口限制波及欧洲制造业。数家汽车制造商因供应中断而停产。10月，北京威胁再次扩大管制范围，包括限制含有哪怕微量中国稀土成分的产品。中国国家主席习近平与美国总统唐纳德·特朗普在釜山举行峰会后，中国将新措施的实施推迟一年。企业欢迎这一暂停，但表示，由于许可制度和管制范围仍在协商，不确定性依然存在。
许可证对企业运营至关重要。40%的受访企业表示，商务部处理出口许可的速度慢于承诺的45天，导致交货时间额外延长数周乃至数月。11%的企业对信息披露要求表示担忧，认为这些要求可能涉及敏感知识产权。经济代价已经显现。一家受访企业估算，额外成本超过2.5亿欧元；另一家预计，2025年成本增幅相当于全球营收的20%。不过，各行业受到的影响并不相同。131家企业中有56家表示预计不会受到管制影响。
中国出口规则有哪些变化
中国的出口管制体系范围更广、规定也更为细致，尤其针对关键矿产和技术。稀土是重点领域。中国在开采和精炼产能方面占主导地位，今年开始要求对一大类矿石、氧化物、金属和成品磁体申请许可证。企业必须向商务部及其他机构提出申请，说明最终用途和最终用户，并满足数据和合规审查要求。企业表示，审批时间可能超过公布的时限，信息要求也很广泛，令规划和库存管理更加复杂。
稀土和战略材料简介
稀土元素是一组由17种金属组成的元素，应用于永磁体、催化剂、电池、传感器和特种玻璃。由钕、镨和镝制成的磁体有助于驱动电动汽车电机和风力涡轮机。它们也用于飞机和国防系统、智能手机、音响设备及医疗扫描仪。这些金属在地质层面并不稀缺，但加工技术复杂，且对环境构成挑战。中国数十年来持续投资开采和精炼，如今掌握全球很大一部分加工产能。欧洲国内供应有限，高度依赖进口。德国是中国稀土磁体出口的最大单一买家，出货格局的变化会迅速传导至欧洲工业周期。
哪些行业受到的影响最大
汽车、电子、可再生能源和航空航天制造商对稀土及其他受管制商品的限制最为敏感。许多企业在欧洲组装最终产品，但依赖来自中国的专业投入品或子组件。调查显示，24%的受影响企业在中国生产已经或将要受到出口管制的商品，这带来一种特殊风险：在中国境内生产、供海外工厂使用的零部件，可能因未获许可证而无法运出中国。
今年出现了数次压力测试。春季的限制扰乱磁体供应，迫使欧洲汽车工厂暂时停产。此后，荷兰政府接管芯片制造商安世半导体（Nexperia）在荷兰的业务，引发争端；据行业团体称，随后中国限制了该公司在中国工厂的产品出货。这一事件凸显了地缘政治与物流之间的联系，并对进入汽车和工业系统的半导体、传感器及电源管理元件产生连锁影响。
电信和工业自动化行业也面临风险。高性能伺服系统、医疗设备和电网设备通常需要属于管制清单范围的磁体和合金。与此同时，受影响程度并不均衡。许多消费品供应商和服务提供商几乎不受直接影响。商会会员还包括宝马、大众、诺基亚和道达尔能源等大型跨国企业，但风险强度因产品组合和对中国上游投入品的依赖程度而异。
欧洲汽车供应商主要行业协会CLEPA首席执行官马蒂亚斯·津克表示，汽车制造商及其一级供应商正结合政治风险和近期瓶颈重新评估采购安排。
汽车行业正在考虑对零部件供应方式作出更大调整，以应对不断变化的政治局势，
欧洲企业如何应对
企业正通过分散供应商、重新设计产品以减少受管制投入品的使用，以及增加库存缓冲来分散风险。根据商会调查，约36%的受影响企业计划与供应商合作，在中国以外发展产能。约32%的企业正寻求从其他市场采购受影响商品。许多企业正在开展双重认证项目，使不同地区的零部件能够以最少的工程改动互相替代。一些企业正在探索磁体回收，以及在性能取舍可以接受的应用中以其他材料替代。
在中国以外建设产能并不容易，因为精炼和磁体生产仍集中在中国。澳大利亚、美国、日本和非洲部分地区的新项目正在发展，但达到规模仍需时间。欧洲制造商也在推动制定更明确的规则，以加快合规流程。商界团体日益支持的一项提议是建立通用许可机制，涵盖向经过审核的最终用户常规交付标准零部件。
中国欧盟商会会长延斯·埃斯克隆德表示，当前环境给许多会员企业的规划和运营带来压力。
中国的出口管制加剧了在华经营的欧洲企业所感受到的不确定性，企业面临生产放缓甚至停产的风险，
维持运营的成本
更换供应商和重新认证材料的成本高昂。数家企业指出，管制导致成本大幅增加。一家企业表示，这些措施将带来超过2.5亿欧元的额外支出。另一家企业称，管制可能使其成本增加约相当于2025年全球营收20%的金额。许可证审批变慢进一步加重了负担。十分之四的受访者表示，申请处理时间超过主管部门承诺的45天，企业称交货时间最多延后两个月。这些延误会波及装配线、售后服务和备件交付，迫使管理人员提高库存，或接受面向客户的交货周期延长。
布鲁塞尔与北京的政策背景
欧盟与中国的贸易关系密切而复杂。中国是欧盟仅次于美国的第二大货物贸易伙伴，2024年双方货物贸易额约为7320亿欧元，欧盟存在较大贸易逆差。布鲁塞尔既将中国视为伙伴和竞争者，也视为系统性对手。欧洲政策目前聚焦于“去风险”，而非“脱钩”。这意味着在保留合理贸易往来的同时，减少关键依赖并建立替代供应渠道。欧盟《关键原材料法案》于2023年通过，旨在扩大本土开采、精炼和回收能力，并从中国以外的国家 확보可靠进口来源。欧盟委员会还运营一个门户网站，供企业登记许可申请、追踪海关放行情况，并报告出口处理过程中遇到的问题。
商界领袖正推动采取措施提高政策可预见性。一项反复提出的建议是，为标准零部件交易和返修货物建立通用许可证，并配以明确标准和时限。这有助于减少逐案审批造成的摩擦、降低合规成本，并帮助欧洲买家和中国供应商稳定规划。
欧洲商会副会长斯特凡·伯恩哈特表示，通用许可工具有助于恢复企业信心。
近期引入通用许可机制，将带来亟需的稳定性和可预见性，并有望遏制出口管制导致的企业信心持续恶化，
暂停措施能否稳定市场
釜山峰会后，中国将最新一轮稀土限制措施的实施暂停一年，但企业仍面临现有管制和行政流程复杂等问题。北京和华盛顿的谈判代表仍在敲定管制范围和通用许可证的细节，欧盟则寻求纳入相关安排。追踪供应链风险的安库拉咨询公司（Ankura Consulting）董事总经理阿尔弗雷多·蒙图法尔·埃卢表示，政治表态与实际落实之间存在落差，风险因此仍处于高位。
现实情况是，协议还没有正式签署。落实需要时间，而在这段空窗期，全球供应链正为此付出代价，
企业接下来应关注什么
采购和合规团队将关注三个方面的变化。第一，管制清单中的范围和定义，尤其是磁体、合金以及含有哪怕少量稀土成分的中间产品。第二，许可证办理流程，包括处理时间、信息要求以及敏感数据的处理方式。第三，关于通用许可证的谈判结果，以及欧洲企业能否获得任何简化机制。
供应多元化计划将继续推进。一些企业正在为稀土领域以外的零部件，例如线束、铸件和机械零件，在东南亚、印度和北美认证供应商。对于磁体和特种化学品，企业正在探索与澳大利亚、美国及盟友国家生产商合作的项目，并在欧洲建设试点生产线。回收报废电机和电子产品是另一条路径，多个欧洲联合体正在测试可规模化回收钕和镝的工艺。工程师也在重新审视设计方案，在性能要求较低的应用中采用铁氧体磁体或其他电机类型，以减少对受管制投入品的依赖。
即便采取这些措施，中国仍将是关键供应国。许多欧洲制造商会继续向中国合作伙伴采购，同时增强供应韧性。这种权衡体现了欧洲更广泛的政策转向：在供应网络中建立冗余，通过数字追溯工具提高透明度，并在依赖关系带来战略风险的领域采取定向支持措施，发展本土产能。
要点
- 在华欧洲企业中，每三家就有一家计划因出口管制而将采购转出中国。
- 40%的受访者表示，许可证审批超过45天的时限，延误可能使交货时间延长两个月。
- 近70%的企业表示，其海外设施依赖受管制的中国投入品；半数出口企业的供应商或客户受到影响。
- 4月的稀土限制扰乱磁体供应，迫使欧盟部分汽车工厂暂时停产。
- 北京10月威胁扩大管制，随后在釜山举行的特朗普与习近平峰会后暂停实施一年，管制范围和许可安排仍存在不确定性。
- 一些企业成本不断上升，其中一家估算额外成本超过2.5亿欧元，另一家估算2025年成本相当于全球营收的20%。
- 36%的受影响企业计划与供应商合作，在中国以外建设产能；32%的企业正从其他市场采购。
- 欧盟政策以去风险为目标，措施包括《关键原材料法案》和欧盟委员会出口许可追踪门户。
- 商界团体支持的通用许可机制被视为恢复可预见性的关键举措。
- 131家企业中有56家表示预计不会受到影响，表明各行业和产品组合所面临的风险差异很大。
