年轻互联的地区加速迈向更广阔的数字未来
在东南亚，数字经济正从愿景走向规模化发展。在马来西亚新山举行的2025年东盟数字内容峰会上，马来西亚副数字部长拿督威尔逊·乌加·昆邦指出了清晰的发展趋势：东盟人口约6.8亿，网民群体迅速扩大，年轻人才储备深厚，因此有望成为全球数字与创意产业的重要力量。如今，多项区域和国际评估都指向一个醒目的预测：东盟数字经济规模到2030年将达到约1万亿美元，高于目前约3000亿美元的水平。内容与服务是这一发展进程的核心。2024年，东南亚游戏收入约达60亿美元，增速在各地区中最快；东盟动画工作室也日益获得全球认可。马来西亚获选举办大型计算机图形与交互技术会议SIGGRAPH Asia 2026，凸显该地区作为数字内容和技术生产者与市场的地位不断提升。
目录
这一势头源于人口结构与互联互通。该地区超过一半的人口年龄在35岁以下，东盟的互联网用户规模位居全球第三。世界经济论坛估计，东盟每天约有12.5万人首次上网，持续扩大电子商务、数字金融、网络媒体和企业软件的市场。各国政府和业界正竞相跟上步伐。东盟已推进《东盟经济共同体蓝图2025》和《东盟互联互通总体规划2025》等集体战略，新举措则聚焦跨境支付、数据治理协同和网络安全。数字经济并非单一产业，涵盖网约车、外卖、云计算和数据中心，也包括移动支付，以及日益成为该地区文化出口代表的动画和游戏工作室。
东盟数字经济增长有多快？
区域机构和国际组织的研究显示，东盟数字经济正稳步复合增长。东盟与东亚经济研究所指出，其年度增长趋势符合到2030年达到1万亿美元的预期路径。世界经济论坛预计，未来十年数字化可为该地区GDP增加约1万亿美元。宏观数据背后，是数字消费者数量激增、智能手机使用率上升，以及电子商务和数字金融服务不断普及。东盟数字消费者目前已远超4亿人，该地区还有30多家独角兽初创企业，显示投资者看好可规模化发展的数字平台。
电子商务仍是主要驱动力。谷歌、淡马锡和贝恩公司预测，该行业商品交易总额将从2021年的1120亿美元增至2025年的1860亿美元。支付领域也同步发展。到2030年，区域数字支付交易额可能达到约2万亿美元，为零售、旅游、物流和小企业服务的增长提供支撑。创意经济也在同步壮大。全球动画产业估值约为4000亿美元，东盟工作室日益参与制作、后期制作和视觉特效环节。2024年，东南亚游戏收入约达60亿美元，并持续增长。这些趋势，加上企业快速采用云服务和部署人工智能，共同支撑了数字经济持续增长的前景。
创意内容成为焦点
2025年东盟数字内容峰会着重展现了创意内容如今在东盟数字发展中所处的核心位置。为期三天的峰会汇聚了游戏、动画和沉浸式体验领域的全球领军人物与区域优秀作品，包括马来西亚广受欢迎的《Ejen Ali》和《BoBoiBoy》。日本动画师森本晃司是主旨演讲嘉宾之一，体现出东盟与更广泛的亚太内容生态之间日益紧密的艺术联系。马来西亚创意产业在2011年至2023年间创造872.5亿林吉特收入、提供逾1万个就业岗位；该国还宣布将举办SIGGRAPH Asia 2026，预计吸引逾3000名业内人士，并加快知识向本地工作室和学生转移。
马来西亚副数字部长拿督威尔逊·乌加·昆邦在峰会发言时强调跨境、工作室和平台之间合作的力量。他表示，东盟的年轻人口、技能储备和市场需求，能够助力东盟内容产业在全球确立领先地位，前提是各国共享能力，并为创作者和投资者建设开放网络。
马来西亚副数字部长威尔逊·乌加·昆邦对与会者说：“东盟拥有引领全球创意经济所需的年轻群体、人才和市场需求。合作至关重要。该地区必须团结起来，共享人才、资源和平台，扩大我们的集体影响力。”
区域成功案例不断涌现。《Ejen Ali The Movie 2》在马来西亚本土票房超过5000万林吉特。印尼影片《Jumbo》在当地票房超过《海洋奇缘2》。马来西亚作品《Mechamato》成为首部获得东京动画粉丝奖的东盟作品。这些里程碑体现出观众习惯的变化，也反映出本地创作者信心增强；同时也说明，培训、联合制作和发行领域需要投入。创意经济有时也被称为“橙色经济”，与各国创造高附加值就业、扩大出口和打造具有国际影响力的文化品牌等战略高度契合。
柔佛州州务大臣拿督翁哈菲兹·加齐也表达了类似观点。他提到，该州希望凭借现有基础设施、毗邻新加坡的地理位置和不断壮大的人才群体，成为数字与创意产业枢纽。
翁哈菲兹·加齐在2025年东盟数字内容峰会上说：“毫无疑问，橙色经济以及数字与创意经济是强大的增长引擎。它们已不再处于边缘，而是国家竞争力的核心。”
要延续这一势头，需要公共部门与私营部门持续合作。更完善的培训体系、稳定可预期的影视和游戏制作激励措施，以及更便捷的跨境合作，都有助于东盟工作室获得更大的制作预算，并打造生命周期更长的系列作品。东盟数字内容峰会和SIGGRAPH Asia等活动提供了必要的交流平台，助力促成新一轮合作与人才培养。
有望释放下一个万亿美元的政策
创意内容之外，政策一体化或许是最大的助推因素。东盟成员国于2023年启动《数字经济框架协议》（DEFA）谈判，目标是在2025年完成。这将是首个覆盖整个区域、具有法律约束力的数字经济协议。预计DEFA将涉及跨境数据流动、数字贸易规则、电子交易与签名、数字身份、可信人工智能、开放安全的支付以及网络安全合作。波士顿咨询公司评估认为，强有力的DEFA协议可通过减少企业经营摩擦、让消费者获得无缝的跨境数字体验，到2030年为区域数字经济增加最多2万亿美元。
世界经济论坛的“数字东盟”倡议近年来已确立多项重点工作，包括制定共同的区域数据政策、开展数字技能培训、建立电子支付框架和共享网络安全方案。“东盟数字技能愿景2020”汇集了20多个组织的承诺，目标是培训数千万人。通过东盟电子支付联盟以及双边二维码支付互联，互操作性更强的电子支付生态正在形成。这些工作为DEFA规则落地奠定了基础。
东盟副秘书长兼东盟经济共同体副秘书长萨特温德·辛格强调了该协议对各类个人与企业的重要意义。
萨特温德·辛格在东盟有关DEFA的对话会上说：“DEFA有望产生重大影响，惠及投资者、企业、创业者和消费者。”
辛格指出，数字规则体系必须迅速演进，与业界持续交流，才能让相关条款跟上技术发展。他还呼吁通过合作弥补能力差距，使各成员国都能有效谈判并落实承诺。他表示，与私营部门定期交流有助于保持发展势头并协调优先事项。
弥合数字鸿沟
快速增长尚未惠及所有人。东盟与东亚经济研究所关于包容性数字经济的研究记录了城乡用户以及不同收入群体之间的实际差距。许多微型、小型和中型企业仍面临宽带选择有限、设备和云工具成本较高、数字技能人才短缺等问题。女性获得数字机遇的机会仍不及男性。若缺乏有针对性的政策和投资，即使市场领先企业不断扩大规模，这些差距也可能进一步拉大。
采取切实措施可以缩小差距。首要任务是提供价格可负担、可靠的宽带，并配套建设本地网络末端接入和服务不足地区的公共上网设施。数字素养项目需要从基础技能进一步扩展，纳入网络安全、小企业数字化运营和数据保护意识。建立信任框架对普通用户也很重要。明确的消费者保护、更快捷的欺诈申诉渠道，以及电子收据的规范使用，都能增强人们对线上交易的信心。该地区已证明，有针对性的培训可以发挥作用。通过集体倡议，企业和政府已承诺帮助数百万人掌握数字技能。扩大这些努力，尤其是面向农村中小微企业和代表性不足群体的培训，有助于让更多人共享增长成果。
规则碎片化制约规模扩张
尽管各方目标一致，政策差异仍使东盟数字经济呈现碎片化。东亚论坛的研究指出，成员国在数据治理方面的分歧日益扩大。新加坡和菲律宾等经济体正放宽跨境数据流动限制；印尼、越南和柬埔寨等国则实施了更严格的数据本地化规定。投资者在决定资金投向、数据基础设施架构和市场优先顺序时，都会考虑这些差异。《东盟数字一体化指数》显示，各国数字化准备程度差异明显，新加坡和马来西亚领先，柬埔寨、老挝和缅甸则远远落后。
这些差距限制了东盟内部投资，也令小型企业更难在区域内扩张。如果DEFA能够缩小数据、支付和信任服务标准方面的差异，就能提高可预期性并降低合规成本。加强合作还有助于成员国提升数字身份、云政策和跨境支付等领域的国内能力，而这些都是实现区域规模化发展的关键。
基础设施、能源与数据中心竞赛
数据中心是数字经济的发动机，其增长正在重塑东南亚的能源规划。能源智库Ember的分析显示，需求增长十分迅速。在极端情景下，到2030年，马来西亚数据中心用电量可能占全国用电需求的高达30%。如果不使用清洁电力，菲律宾的数据中心排放量在未来十年可能成倍增长。国际能源署预计，到2030年，东盟数据中心用电量将接近翻倍。亚太地区预计到2028年将拥有全球约三分之一的数据中心容量，东盟将占据相当份额。
可持续发展挑战显而易见。数据中心消耗大量电力和水资源。如果电网仍以化石燃料为主，随着数字服务扩张，排放量将大幅上升。大型云服务商和内容平台正承诺使用可再生能源，但在采购渠道有限的东南亚，进展较为缓慢。作为该地区最大枢纽的新加坡已收紧新增数据中心容量的审批，将增长引导至邻国。这一趋势正帮助马来西亚、印尼、泰国和越南吸引新投资，但也要求大幅升级电力系统，并制定更灵活的企业可再生能源采购规则，例如直接购电协议和绿色电价。
绿色数据中心正成为竞争优势。通过提高能效并使用太阳能和风能供电，相关设施可以降低长期运营成本，也更能吸引对可持续发展有严格要求的全球客户。随着人工智能训练和推理应用扩大计算需求，能够提供清洁电力、简化审批流程并拥有强大输电能力的国家将占据优势。让数字经济增长与能源转型目标相协调，有助于增强行业韧性并兑现气候承诺。
各国概况
马来西亚
马来西亚正成为东盟数字未来的重要枢纽。该国互联网和移动网络普及率位居区域前列，数字经济对GDP的贡献相当可观。投资者也开始关注马来西亚。2024年流入该国的外国投资达到1704亿林吉特，其中美国、德国、中国和新加坡合计占逾70%。全球云服务巨头已宣布投入数十亿美元扩展当地基础设施。马来西亚《数字经济蓝图》将技术和创新置于国家增长模式的核心。在创意产业方面，从《Ejen Ali》《BoBoiBoy》到《Mechamato》，一批工作室正将本土叙事与全球发行结合起来。柔佛拥有依斯干达马来西亚影城以及不断壮大的游戏开发者集群，正努力成为马来西亚与更广泛东盟内容市场之间的桥梁。
越南
越南在宏观经济强劲增长的同时，大力推进数字化和可持续发展。预测显示，2025年越南GDP增速将在东南亚大型经济体中领先。政府《国家数字经济与数字社会战略》旨在加快各行业的数字化普及，预计数字经济到2025年将达到约520亿美元。互联网普及率正接近总人口的五分之四。在能源方面，越南已成为风能和太阳能潜力领先国家之一，可再生能源投资规模在发展中国家中名列前茅。政府近期发布的第57号和第68号决议旨在简化监管、壮大本土领军企业并升级创新基础设施。
新加坡
新加坡仍是成熟的数字枢纽，拥有先进的监管框架、强大的金融服务业和深厚的人才储备。该城邦在平衡隐私与安全的同时，对跨境数据流动采取更加开放的态度。新加坡仍是云服务和内容分发网络中心，但更严格的数据中心审批标准正将新增容量引向邻近市场。新加坡的机构体系和法治基础，使其在区域标准制定和人才培养方面发挥着远超其体量的作用。
印尼与菲律宾
作为东盟最大经济体，印尼已孕育出多家科技独角兽，并拥有规模可观的电子商务和金融科技市场。政府在平衡安全、隐私和增长的同时，不断调整国内数据与内容规则。菲律宾电子钱包和数字银行的普及迅速，GCash和Maya等平台为数百万用户提供支付服务。分析人士预测，菲律宾数字经济到2025年将达到约350亿美元。政策工作聚焦建立信任和消费者保护、弥补技能缺口，并改善互操作性，以充分利用区域一体化数字市场。
泰国与新兴产业
泰国、越南和马来西亚正寻求提升在半导体价值链中的位置，不再局限于组装、测试和封装。随着全球供应链调整，东盟国家正通过提供激励措施吸引更高附加值的芯片投资。区域各方在标准、劳动力培训和安全供应链方面开展合作，对于将这一机遇转化为长期能力至关重要。
投资者和创作者应关注什么
三个主题将引领下一阶段增长。第一，政策一体化。关注DEFA谈判进展，以及数据保护、可信人工智能、电子签名和互操作支付等领域的国家规则更新。相关规则越清晰，区域扩张风险越低。第二，韧性基础设施。数据中心建设将继续推进，但电力限制和可持续发展要求将影响选址与成本。能够拓展可再生能源供应渠道并制定能效标准的国家，将吸引下一轮更多投资。第三，人才与信任。面向创作者、工程师和小企业主的培训，是推动数字化普及的引擎。保护消费者并提供明确申诉渠道的信任框架将提高参与度。对内容制作方和平台而言，东盟票房增长和游戏参与度上升，带来了共同开发跨境传播作品的机遇。对投资者而言，成员国监管成熟度不一，意味着应采取多元化投资策略，优先考虑兼具市场规模、稳定规则和人才储备的市场。
要点
- 预计东盟数字经济规模将从目前约3000亿美元增至2030年的约1万亿美元。
- 东盟每天约有12.5万人上网，持续带动电子商务、支付和媒体需求增长。
- DEFA谈判力争于2025年完成。强有力的协议到2030年可为数字经济增加最多2万亿美元。
- 创意内容不断发展，东南亚游戏收入在2024年约达60亿美元，区域作品也开始赢得国际奖项。
- 政策碎片化和持续存在的数字鸿沟，拖慢了初创企业和中小微企业在东盟内部的扩张。
- 数据中心快速增长且耗电量大，因此清洁能源、能效和灵活采购日益重要。
- 马来西亚正打造数字枢纽，越南在增长和双重转型方面领先，新加坡仍是成熟枢纽，印尼和菲律宾则力求扩大规模并完善监管。
- 网络安全、数字技能以及可信的消费者保护，是维持用户采用和投资者信心的关键。
