一个零部件短缺就可能让乌克兰无人机停飞
欧洲每年生产约60万枚热成像传感器。乌克兰摄像设备开发商Odd Systems高管安德里·塔甘斯基估计，乌克兰需要400万枚。这一缺口有助于解释，为什么一个每年生产数百万架无人机的国家，仍依赖中国供应机内一些最小的零部件。
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自俄罗斯于2022年2月全面入侵以来，乌克兰在自主制造飞行器、电机、电子设备和摄像设备方面取得了长足进展。生产用于袭击俄罗斯境内纵深目标的FP-1飞行器的Fire Point表示，其零部件有90%来自乌克兰，其余来自欧洲和盟友供应商。其他制造商对中国工厂的依赖程度仍然更高。
眼下的压力正在加大。10月19日，中国宣布进一步限制出口，措施定于11月18日生效。限制范围包括专用无人机发动机、无刷电机、电调和碳纤维桨叶。电调负责调节输送给电机的电力，对保持许多无人机稳定、可控至关重要。
因此，乌克兰面临的挑战并非只是要在国内多造无人机。制造商还需要稳定供应传感器、电池芯、磁体和其他零部件，同时价格必须足以支撑大规模持续生产。
塔甘斯基描述了一种摄像设备面临的脆弱性：产品大部分在不使用中国投入品的情况下制造，但仍需要少量关键进口零部件：
塔甘斯基说：“没有这5%，摄像设备就造不出来。”
对士兵来说，缺少一枚传感器可能意味着夜间无法发现目标。对工厂来说，这可能导致已基本完工的设备只能等待一个价格仅占成品一小部分的零部件。
本土生产改变了行业格局
Fire Point表示，该公司每天生产200至260架无人机，并有意避开中国零部件。10月17日至18日，乌克兰向俄罗斯境内发射了逾1,000架无人机，其中大部分为FP-1平台，包括针对圣彼得堡和列宁格勒州能源及工业基础设施的袭击。
另一家乌克兰无人机制造商Vyriy也描述了类似的转变，但起点不同。创始人奥列克西·巴本科说，三年前，公司近90%的零部件依赖中国。如今，70%至80%的零部件在乌克兰制造。
Brave1国防科技平台等政府举措、持续的军方需求和投资，帮助制造商扩大生产。基辅国际安全研究中心Serpens的联合创始人兼分析主管卡塔琳娜·布恰茨基指出，主要推动因素是“资本和合同”。稳定的订单为企业提供收入，使其能够再投资于设备和本地生产。
本地工厂还缩短了从士兵提出改进需求到制造商交付产品的时间。同一研究中心的分析师阿图尔·萨夫奇说，国产零部件几天内就能重新设计；涉及外国供应链的改动则可能需要数月。
总统弗拉基米尔·泽连斯基在7月15日的讲话中表示，乌克兰每年生产1,000万架无人机。这一数字指年产能。乌克兰国防机构在2026年上半年制造并部署了近250万架无人机，这一数字反映的是该时期投入军用的装备数量。
进口数据究竟反映什么
乌克兰国家海关署数据显示，直接从中国进口的无人机零部件占比大幅下降：2024年初接近90%，而2026年前8个月为28%。这些数据统计的是直接进口，而制造商也会通过其他国家采购中国零部件。
海关记录包含多个类别，分别反映市场的不同部分。民用成品无人机、无人机零部件和更广义的航空器零部件，各自的进口总额和来源国占比都不相同。
2025年1月至3月，乌克兰进口民用无人机127,800架，价值3.713亿美元，比上年同期增加39%。据海关署数据，中国供应了125,700架，占总量的98%。
2025年全年，无人机进口额达到17亿美元，比2024年的11.7亿美元增长44.9%。按金额计算，中国供应额为14.4亿美元，占84.86%。台湾占4.28%，波兰占3.16%。这三个供应方合计占进口金额的92.3%。
2025年，航空器零部件进口额达到4.763亿美元，约为上一年1.3481亿美元的3.5倍。按金额计算，中国占41.12%，波兰占29.83%，捷克占24.67%。这一海关类别除了无人机零部件，还包括其他航空器和航天器的零部件。
乌克兰国防工业委员会与Snake Island Institute的一份报告称，2025年上半年，中国占乌克兰进口无人机零部件金额的38%。与此同时，2026年前6个月的中国零部件进口额，已约为2025年全年记录总额的76%。乌克兰在快速扩大的市场中降低了中国所占份额，但仍持续从中国工厂大量采购。
热成像摄像设备凸显产能缺口
乌克兰企业能够设计并组装热成像摄像设备。这类设备通过探测红外辐射显示热量，而非普通可见光。但它们仍依赖进口传感器和镜头，才能在黑暗中发现人员、车辆和其他目标。
塔甘斯基估计，欧洲传感器年产量为60万枚，而乌克兰需求为400万枚。这意味着，即使欧洲全年产量全部供应乌克兰，也只能满足其15%的需求，缺口达340万枚，尚未计入欧洲自身客户的需求。
中国还占全球锗产量的约60%。锗用于红外光学器件，包括热成像摄像设备镜头。中国供应商生产这类零部件的成本低于欧洲竞争对手，同时北京已收紧锗出口限制。
电池和电机生产也存在类似的依赖。乌克兰企业能够组装电池组，但仍需要进口电池芯，也就是储存电能的单个电池单元。电机需要磁体和其他材料，而要在中国以外按所需规模获得这些材料并不容易。
生产用于投掷炸弹的Vampire无人机的Skyfall公司指出，锂电池、电机磁体和光纤电缆是主要依赖领域。一些无人机使用光纤电缆传输控制信号，作为无线电链路的替代方案，因为电子战设备可以干扰无线电链路。
摆脱中国供应可能意味着无人机数量减少
TAF Industries的奥列克桑德尔·雅科文科说，完全改用西方替代品，成本可能上升多达60%，产量也可能相应减少。对乌克兰来说，单架无人机成本提高，意味着在激烈战事中能够投入使用的无人机可能减少。
国防分析师、《Ukraine Arms Monitor》通讯作者奥列娜·克雷扎尼夫斯卡谈到替代品短缺问题：
克雷扎尼夫斯卡说：“替代品是有的，但目前数量不足以供应数百万架无人机。”
稀土磁体说明，建设替代产能需要多长时间。这类磁体帮助无人机电机将电能转化为运动。预计欧洲要到2030年代初才能实现商业规模生产，价格预计仍将比中国同类产品高出15%至30%。
欧洲的融资安排正是围绕这些限制展开。乌克兰已在一笔600亿欧元的国防采购贷款中获得豁免，在欧洲供应不足时可继续使用关键中国零部件。欧盟还将近60亿欧元投向乌克兰无人机能力建设。
乌克兰国家科学院初级研究员维塔·霍洛德说，这项豁免体现了采购方和制造商面临的现实限制：
欧盟的豁免相当说明问题。它表明，乌克兰和欧洲目前都无法以所需的规模、速度和价格取代中国供应商。
出口管制促使采购改经其他国家
中国于2023年开始限制部分无人机，2024年又扩大了对零部件的管制。乌克兰制造商表示，这些规定造成延误、成本上升，并加大了对其他国家中间商的依赖。
一些记录为从波兰或捷克进口的零部件，实际上产自中国，再经这些国家转运。乌克兰企业高管还表示，采购链涉及多个国家。有人称，为了让货物继续运输，出口文件中的产品描述会被修改。
中国商务部表示，最新限制旨在维护国家安全和利益。商务部在宣布调整时称，这些措施“充分体现了中国坚决反对将无人机非法用于非和平目的的立场”。
北京否认向冲突任何一方提供致命武器，并表示反对将民用无人机用于军事目的。乌克兰制造商担心，中国供应商可能继续向俄罗斯供货，同时限制对乌克兰买家的供应。巴本科说，Vyriy在一架被缴获的俄罗斯无人机上发现了先进天线，并追溯到一家中国供应商；该供应商告诉公司，这项技术是为俄罗斯开发的。
相关限制措施及乌克兰的应对已历经数年发展：
- 2022年2月：俄罗斯发动全面入侵，乌克兰严重依赖中国无人机零部件。
- 2023年：中国推出影响部分无人机的限制措施。
- 2024年：北京扩大零部件管制；年初，中国占乌克兰直接进口无人机零部件的近90%。
- 2025年：乌克兰进口了价值17亿美元的无人机，以及价值4.763亿美元、涵盖范围更广的航空器零部件。
- 2026年1月至8月：中国占乌克兰直接进口无人机零部件的比例降至28%。
- 10月19日：北京宣布进一步限制措施，定于11月18日生效。
台湾提供零部件和制造经验
台湾正成为替代供应方，因为其先进制造能力与乌克兰的需求相契合。双方也都出于战略考虑，希望发展不依赖中国投入品的供应链。
台湾民主、社会与新兴科技研究院（DSET）表示，乌克兰企业使用台湾生产的飞控、电池、电机、摄像设备和其他电子零部件。合作兴趣也扩展到传感器、单模光纤和喷气发动机。
5月，乌克兰无人机协会IRON代表团在首席执行官弗拉基米尔·切尔纽克带领下访问台湾，与潜在合作伙伴会面。Thunder Tiger已向乌克兰运送无人机系统进行测试和评估。Kunway Technology则已通过波兰向乌克兰出口两种型号的无人机。
台湾经济部记录显示，2026年上半年无人机出口量约为242,000架。同期，乌克兰国防机构制造并部署了近250万架，约为其10倍。这些数据反映的是不同活动，即出口和军用部署，但显示台湾企业即将进入的市场需求规模。
Stimson Center中国项目高级研究员迈克尔·坎宁安说，双方在生产方面的合作仍处于早期阶段，因为台湾无人机产业本身也相对年轻。台湾能提供有用技术，但要扩大产量以满足乌克兰需求，还需要更多投资和产业合作。
贸易路线和外交关系令合作复杂化
2026年上半年，波兰和捷克接收了台湾无人机出口的93%。DSET分析师方凯西和萨马拉·迪尔说，海关数据记录的是申报的出口目的地，之后有多少转运至乌克兰仍不清楚。她们判断部分货物反映乌克兰需求，主要依据是行业访谈。
乌克兰与台北没有外交关系，而北京强烈反对与台湾进行官方往来。中国也是乌克兰最大的贸易伙伴，乌克兰则向中国供应农产品。基辅必须在工业安全与深化争端可能造成的经济代价之间权衡。
双方关系已经更趋紧张。乌克兰因中国企业涉嫌支持俄罗斯军队而对其实施制裁。2025年7月，乌克兰当局拘留了两名中国公民，怀疑他们为中国情报部门收集有关“海王星”导弹的信息。
中国驻乌克兰大使马升琨在6月30日的一封信中表示，北京尊重包括乌克兰在内所有国家的领土完整。不过，乌克兰官员仍对中国与俄罗斯的密切伙伴关系感到担忧，认为这种关系让寻求中国零部件的俄罗斯制造商占据优势。
工厂需要在下一轮限制生效前确保供应
Skyfall提议在欧洲设立专业工业中心，每个中心专注于供应链中一个易受冲击的环节，例如电机、传感器或摄像设备。这一方案将把投资集中于最可能中断生产的零部件。
乌克兰无人机营指挥官米科拉·斯塔维茨基说，基辅希望从欧洲采购关键零部件，但无法获得所需供应。他担心供应商可能停止向乌克兰和欧洲买家供货，却继续向俄罗斯销售。
乌克兰无人地面车辆生产商Tencore首席执行官马克西姆·瓦西尔琴科警告说，中国与台湾发生战争也可能中断供应。他说，换用不同的电池或磁体可能需要进行工程改造，还可能降低设备性能。
11月18日是面对中国扩大出口管制的制造商即将迎来的明确期限。乌克兰在国内组装和零部件生产方面取得的进展，使其拥有比2022年更多的选择。其剩余依赖主要集中在难以迅速、低成本、大规模替代的零部件上，而这些零部件关系到能否满足战场需求。
要点
- 中国占乌克兰直接进口无人机零部件的比例，从2024年初的近90%降至2026年前8个月的28%。
- 乌克兰制造商仍需要中国供应的传感器、电池芯、电机磁体和其他关键投入品。
- 欧洲热成像传感器年产量估计为60万枚，而乌克兰需求为400万枚。
- TAF Industries高管奥列克桑德尔·雅科文科称，西方替代品可能使成本上升多达60%。
- 台湾正在增加零部件供应并探索生产合作，但产能和外交限制仍然存在。
- 中国下一轮出口限制定于11月18日生效。
