庞大投资计划面临现实考验
韩国产业研究院（KIET）在2026年10月15日发布的一份报告中表示，韩国应将未来十年约1,600万亿韩元的计划投资转化为相互连接的产业网络，而不是单纯建设更多工厂和数据中心。
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这份题为《大型项目的战略意义与产业政策课题》的报告指出，全球人工智能发展在三个领域遭遇瓶颈：先进半导体封装、数据中心的电力与设备，以及机器人所需的精密零部件和产业数据。KIET认为，韩国无需试图在人工智能的每个环节都与美国和中国比肩，也能成为这些领域不可或缺的供应方。
政府的三大项目涵盖半导体、具身人工智能和人工智能数据中心。项目目标包括在五年内将高带宽存储器（HBM）和DRAM的产能翻一番，建设区域芯片和机器人产业集群，并在2029年前建成8.4吉瓦的人工智能数据中心容量。第二阶段计划到2035年将数据中心目标提高至18.4吉瓦。
KIET的提议发布前一天，韩国国会举行讨论，审视企业是否真的会用到这么多电力，以及区域项目能否吸引劳动力。民间团体也要求公开投资计划背后的经济和环境评估。
因此，核心挑战不只是筹集资金。韩国需要工厂、供应商、受过培训的员工、客户、水和电力同时到位。任何一个环节缺失，都可能导致昂贵的设施建成后迟迟无法投入运营。
韩国为何瞄准人工智能的特定瓶颈
李在明总统于6月29日与三星和SK海力士的负责人共同宣布这些项目，并将产业扩张与首尔以外地区的复兴联系起来。他称这三个领域是韩国实现下一轮经济飞跃的基础。
我们必须比其他任何国家都更快掌握人工智能的核心要素，”李在明说。“半导体、具身人工智能和人工智能数据中心，是实现跨越式发展的三大支柱。
KIET提出了一条贯通存储半导体、先进封装、制造业数据和具身人工智能的发展路径，并将其称为“战略人工智能走廊”。这一构想旨在立足韩国已有深厚制造经验的产业，再将其与新的需求来源连接起来。
存储芯片为人工智能处理器提供快速访问数据的能力。封装将芯片组合成可运行的系统。数据中心容纳这些系统，并为其供电和散热。具身人工智能则利用计算能力和真实工作场所的信息来指导机器。
三星和SK集团已经为包括英伟达在内的客户供货。这波投资热潮规模可观：谷歌、亚马逊和Meta等美国科技公司表示，全年将在相关技术上投入6,500亿美元。韩国的战略旨在通过供应客户难以从其他地方轻易获得的产品和基础设施，在这轮扩张中占据稳固位置。
KIET的建议也不止于出口销售。该研究院希望通过共享基础设施，将研究、示范、投资和生产连接起来，使韩国现有产业能够采用人工智能，并将新技术转化为商业产品。
投资数字涵盖哪些内容
KIET称，未来十年投资规模约为1,600万亿韩元。政府6月公布的计划被描述为公共和私人投资超过1,350万亿韩元；另一份公告则称总额超过1,430万亿韩元。目前公布的计划信息中，尚无汇总明细能对这些数字作出协调说明。
已披露的最大投资项目包括约800万亿韩元，用于建设四座存储器晶圆厂；以及约550万亿韩元，用于人工智能数据中心第一阶段。三星和SK海力士将在全罗南道与光州地区各建两座存储器工厂。忠清地区还计划投入81万亿韩元建设HBM封装设施。
三星集团和SK集团还分别宣布了总额达4,755万亿韩元的国内长期投资承诺，其中包括半导体工厂和数据中心。这些范围更广的企业承诺与国家战略中的项目类型有所重叠，但属于不同的投资框架。
政府表示将支持场地开发、审批和建设。对区域社区而言，实际问题包括需要多少公共基础设施、企业何时承诺投入自有资金，以及有多少本地企业能够参与。
扩充芯片产能不只是新建晶圆厂
随着人工智能系统需要更强大的处理器与存储器组合，先进封装正成为关键瓶颈。封装将多个芯片连接成单个高性能组件，使它们能够快速交换信息。如果增加芯片产量，却不扩大这一连接环节，供应链的其他部分就可能难以跟上。
KIET认为，韩国有机会将其在存储器领域的优势延伸至封装业务。区域规划拟在西南部建设新的半导体晶圆厂，在忠清地区打造先进封装产业集群，并在东南部建设材料、零部件和设备产业集群。
这一布局让不同地区承担互补角色，也带来了协调任务：芯片制造商需要在足够近的地方配备设备、化学品、替换零件和专业服务，才能维持复杂的生产流程。
尚明大学系统半导体工程学教授李钟焕表示，需要通过激励措施促使供应商在大型制造商周边设立业务。
关键在于半导体生态系统，”他说。“半导体材料、零部件和设备供应商，其中很多是中小企业，也需要进驻当地，才能完善生态系统。为这些合作企业提供激励措施同样是一项关键任务。
龙仁及首都圈其他地区现有的制造基地也将得到加强。因此，区域扩张既要求企业支持既有业务，也要在其他地区组建新的劳动力和供应商网络。
数据中心建设有时间表，也取决于需求
SK、GS和Naver预计将牵头建设首批8.4吉瓦数据中心，合计投资约550万亿韩元。其中SK占5吉瓦，GS占2.4吉瓦，Naver占1吉瓦。
吉瓦是电功率单位。在这些计划中，它用于表示数据中心容量规模，因此电力接入和冷却是项目交付的关键。KIET指出，即使芯片更容易取得，变压器、电力供应、冷却设备和电网接入仍日益成为瓶颈。
在国家计划公布之前，已有多个项目进入开发或讨论阶段。其中包括GS计划在东海和唐津各建设1.2吉瓦设施、Naver计划建设1吉瓦世宗设施，以及SK在蔚山推进的1吉瓦项目。SK还在考察大邱—庆北、湖南、江原和中部地区的选址。
计划推进过程中有几个重要时间节点：
- 2026年6月29日：政府宣布三大项目。
- 2026年10月12日：民间团体联盟要求提供经济、资源和环境评估。
- 2026年10月14日：韩国国会讨论电力需求和区域投资条件。
- 2026年10月15日：KIET发布产业战略报告。
- 2028年上半年：首批数据中心项目计划开工。
- 2029年：预计分阶段投入运营，初期容量目标为8.4吉瓦。
- 2035年：第二阶段计划将容量提高至18.4吉瓦。
2029年至2035年间新增的10吉瓦将由SK负责，具体取决于第一阶段的结果和市场需求。这一条件明确表明，客户需求将是决定后续扩建的重要因素。
房地产咨询公司世邦魏理仕估算，韩国截至2024年12月的数据中心容量为1.9吉瓦。仅第一阶段的规划规模就约为这一数字的4.4倍；18.4吉瓦的完整计划则约为9.7倍。这些对比显示了拟建项目相对于现有产业的规模。
电力预测受到审视
政府的基础设施计划包括为西南部半导体产业供应6.3吉瓦电力，以及每天供应65万吨水。在10月14日的讨论中，与会者审视了这类产业承诺如何纳入全国电力预测。
能源转型论坛专家石光勋表示，第12次《电力供需基本计划》的修订需求预测纳入了半导体、数据中心和电气化带来的53.5吉瓦新增需求。该计划给出了179.2吉瓦的基准预测和186.4吉瓦的较高预测，却没有较低情景。
石光勋认为，这种方法可能重复计算部分需求，而人工智能效率提升也可能降低未来的用电需求。他担心电站建设耗时多年，如果预期客户迟迟不来或用电量低于预期，相关投资就可能成为高成本负担。
绿色能源战略研究所副研究员文孝东对2030年11个地区的电力运行情况进行了模拟。根据第11次电力计划，液化天然气发电利用率为30.7%；如果按第12次计划将数据中心需求取一半，则升至40.6%；若计入全部需求，则升至47.8%。
模型估算，在所研究的数据中心需求情景之间，年度燃料净成本将增加约3.9万亿韩元。模型还显示，江原地区新增需求可能增加首尔和京畿道的燃气发电量，说明区域项目会依赖相互连接的全国电网。
在数据中心需求条件相同的情况下，将可再生能源装机容量从100吉瓦提高至120吉瓦，模型中的化石燃料发电量减少了22.9太瓦时。同时，未能利用的可再生能源电量增加了4.8太瓦时，凸显了电网和运行安排必须能够消纳这些电力。
汉阳大学ERICA校区兼任教授李承贤称，18.4吉瓦是企业期望容量的总和，而不是已签约需求。文孝东建议根据项目用电需求的确定程度进行分类，并为2026年至2030年制定实施计划。
员工和供应商也必须愿意迁入
绿色能源战略研究所副研究员李孝恩公布的一项调查反映了企业扩张意愿与区域投资之间的落差。在80名负责公司选址、电力或设施投资的受访者中，83.8%考虑在未来五年内新建或扩建设施；而在现行政府支持条件下，只有38.8%表示很可能在区域投资。
两者相差45个百分点。在曾考虑区域选址但最终放弃的受访者中，77.8%表示难以招聘员工，22.2%则提到电力供应和电网接入存在不确定性。
浦项科技大学电气工程学教授李炳勋表示，新工厂起步时需要首都圈有经验的工程师。企业必须为员工及其家人提供足够有吸引力的迁居条件。
韩国科学技术院电气工程学教授俞会俊指出，薪酬、住房和子女教育都是企业应提前做好准备的事项。
尚明大学的李钟焕表示，长远解决方案还需要区域招聘和培训。
“这是一个需要长期投入的产业，从外地招聘的员工可能只工作几年就会离开，”他说。
李钟焕呼吁与当地高中、大学和研究生院合作，培养生产工人、工程师和研究人员。对于期待新增产业岗位的城镇而言，本地培训能让建设热潮转化为居民真正有机会获得的工作。
具身人工智能连接七大区域增长计划
具身人工智能是指机器人和其他机器运用人工智能在现实世界执行任务。机器人必须将计算决策转化为精准动作。KIET指出，精密执行器和减速器是关键零部件，前者产生运动，后者控制速度和扭矩；可靠的产业数据也同样重要。
政府计划以新万金和大邱—庆北为中心，实现人形机器人量产。KIET希望将更广泛的投资计划与七大区域增长引擎连接起来，让每个地区发挥不同的产业优势：
- 中部地区：人工智能核心零部件和先进产业。
- 江原：边缘人工智能在医疗和生物领域的应用；边缘人工智能是在使用设备附近处理信息的技术。
- 全北：农业机器人制造和农业具身人工智能。
- 大邱—庆北：具身人工智能零部件和机器人供应链。
- 东南部：制造业人工智能，以及造船、航运、航天、航空和国防领域的示范应用。
- 西南部：人工智能计算基础设施和能源应用。
- 济州：与可再生能源相连接的人工智能系统。
制造业数据是机器和生产线运行时产生的信息。KIET的战略将这些信息与示范应用和商业化生产相连接，让各行业能够围绕实际任务开发人工智能，而不是让研究与工厂应用相互脱节。
KIET战略产业研究中心主任李俊表示，项目需求和技术成果应惠及七大区域增长引擎。他的提议将这些项目视为共享的国家平台，汇集需求、技术和投资，让收益惠及建设最大型设施的企业以外的各方。
社区要求公开承诺背后的依据
一个致力于地方参与和自治的民间团体联盟于10月12日向负责产业、气候与能源、科学技术以及国土与基础设施事务的部门申请公开项目文件。
申请涉及经济可行性研究、电力和用水需求预测依据，以及直接和间接温室气体排放估算。联盟还要求提供半导体生产中应对环境破坏和保障健康的措施，以及评估人工智能数据中心对地方经济影响的材料。
该联盟希望审查成本和收益将如何分配。它担心社区和公众可能承担基础设施及社会成本，而投资回报却集中于企业。
KIET的报告和国会讨论从不同角度审视同一投资计划。KIET指出韩国工业可以在哪些领域赢得业务，并通过区域经济推广技术；国会讨论则聚焦于要让这些需求转化为投入运营的设施，必须具备哪些条件，包括员工、客户和负担得起的基础设施。
下一个建设里程碑是2028年上半年开工，随后从2029年起分阶段运营数据中心。从宣布计划到投入运营，实际考验包括投资承诺、客户需求、审批、电网接入、供应商参与和员工招聘。只有这些条件同步落实，区域战略才能获得所需的产业基础。
要点
- KIET建议利用约1,600万亿韩元的计划投资，连接半导体、数据中心和机器人产业。
- 该战略瞄准先进封装、电力基础设施、精密机器人零部件和产业数据。
- 首批数据中心计划中，SK负责5吉瓦，GS负责2.4吉瓦，Naver负责1吉瓦。
- 数据中心目标容量将从2029年的8.4吉瓦提高至2035年的18.4吉瓦；后续扩建取决于需求和第一阶段的结果。
- 区域招聘、供应商网络、电力和用水是项目交付的主要挑战。
- 研究人员和民间团体要求更严格地核查需求，并公开经济和环境评估。
