继谷歌之后的潜在第二大客户
TikTok母公司字节跳动正就采购台湾联发科定制数据中心芯片进行深入谈判。这笔交易可能为其人工智能扩张增添另一家供应商，而相关扩张在2026年的资本支出最高可能达到700亿美元。
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据了解谈判情况的人士透露，这些讨论涉及专用集成电路（ASIC），相关消息于10月15日报道。ASIC是围绕特定客户的计算需求设计的芯片。如果达成协议，继Alphabet旗下谷歌之后，字节跳动可能成为联发科这类AI芯片的第二大客户。
联发科预计今年AI芯片收入约为20亿美元，并将明年在预计规模为800亿美元的市场中占据15%份额作为目标。这些数字凸显了字节跳动潜在合同的分量，也体现了联发科更大的雄心：将其在手机领域积累的专长转化为规模可观的数据中心业务。
两家公司尚未宣布达成协议。采购数量、合同金额、芯片规格和交付时间表均未披露。字节跳动未立即置评，联发科方面则拒绝评论。
字节跳动为何寻求更多供应商
字节跳动正在扩大硬件采购，同时围绕Seedance等模型打造AI服务，并寻求在成熟的社交媒体业务之外实现增长。使用视频生成或聊天机器人互动的用户越多，其数据中心需要承担的计算任务就越多。
美国出口限制使字节跳动、阿里巴巴和腾讯等中国企业难以获得英伟达等供应商提供的最先进AI芯片。包括华为在内的中国制造商无法满足全部需求，因此大型买家正寻找更多货源。
据报道，字节跳动今年还与高通达成了类似协议，将采购数百万颗AI芯片。若与联发科达成协议，字节跳动将增加一种获取处理器的渠道，这些处理器可围绕其自身基础设施进行设计，从而避免依赖单一供应商。
根据美国出口限制，只要涉及的计算能力不超过适用上限，定制芯片合作就可能获准。对字节跳动而言，实际任务是在满足相关要求的同时，确保获得足够的可用算力。
定制AI芯片的实际用途
ASIC针对一组明确任务打造，不同于用途广泛、适应性强的处理器。对AI企业而言，芯片设计可以匹配其模型所执行的计算、所需的内存，以及数据中心可用的电力。
联发科的数据中心平台介绍了与客户合作的两种方式：根据客户需求设计处理器，或将客户自己的加速器技术及其他设计集成到成品芯片中。联发科用XPU作为其AI加速处理器的统称。
AI基础设施主要承担两类任务。训练是通过处理海量数据来教会模型。推理则是在用户向聊天机器人提问或要求生成视频时运行已训练好的模型。两者都需要算力，但对速度、内存和耗电量的侧重可能不同。
定制设计让买家可以根据这些工作负载作出取舍。联发科称，这种方式有望提高每瓦电力、每美元投入所能获得的有效AI产出。其商业吸引力显而易见：服务请求量巨大的企业，即便每次请求的成本只略有下降，也能从中受益。
联发科将手机领域经验带入数据中心
联发科总部位于新竹，市值约为2100亿美元，是台湾仅次于台湾积体电路制造公司的第二大企业。进军数据中心领域使其与高通和博通展开更直接的竞争，同时降低对手机业务的依赖。
该公司表示，大规模生产手机处理器的经验有助于提高制造良率，并优化先进制程的设计。良率指生产出的芯片中能够正常工作的比例，是影响生产成本的重要因素。
联发科表示，已完成超过10项N3技术流片和超过两项N2技术流片，首款A14测试芯片计划于今年晚些时候流片。流片是指将完成的芯片设计提交制造。N3、N2和A14代表不同代际的半导体制程技术。
联发科还强调了其在低电压下运行手机芯片方面的经验。在数据中心，降低处理器的耗电需求有助于控制运营成本，并在设施供电能力范围内完成更多有效计算任务。要在保持速度的同时实现这一点，需要电路、芯片设计和制造环节协同配合。
谈判背后的120亿美元目标
联发科希望在800亿美元的市场中占据15%份额，相当于年销售额约120亿美元。这是其预计2026年AI芯片收入约20亿美元的六倍，显示出该公司为2027年推进扩张的规模。
字节跳动这样的大客户若下达大量订单，并将芯片开发成本分摊到更多产品上，就能助力联发科实现增长。谷歌已是联发科定制AI芯片业务的重要客户；如果谈判达成合同，字节跳动将进一步拓展其客户群。
据报道，英伟达9月宣布与联发科达成一项35亿美元的投资协议，为这家台湾公司的扩张提供资金支持。联发科官方技术介绍还提到与英伟达的另一项合作：参与NVLink Fusion生态系统，以便将定制处理器连接到更大型的计算系统中。
因此，竞争格局中既有对抗也有合作。联发科希望与其他芯片设计公司竞争定制芯片业务，同时构建能够通过一家领先AI计算公司的技术实现互联的系统。
内存和封装为何与处理器同样重要
联发科的技术规划不止于执行计算的芯片部分。其平台整合计算组件、内存接口和高速连接，并通过先进封装将这些部分组合起来。
高带宽内存（HBM）将堆叠式内存放置在加速器附近，以便快速传输大量数据。AI处理器需要持续获得数据才能保持高效运行，这就像忙碌的厨房需要及时补充食材，才能让厨师持续工作。
联发科介绍了2.5D封装技术，即将计算和内存组件并排放置在连接基板上；还介绍了3.5D集成技术，其中包括更复杂的组合方式，如垂直堆叠。组件之间的连接更短，可减少数据传输所需的能量和时间。
这些能力展现了联发科希望销售的系统所涵盖的广度。其官方平台介绍了可按客户需求配置的技术，而与字节跳动可能达成的合作则聚焦于为这家中国公司的数据中心定制芯片。
让芯片连接成可运行的AI系统
联发科将服务器机架而非单颗芯片视为AI计算的关键单元。机架整合了处理器、内存、网络、电源和散热系统，其有效性能取决于所有部件能否作为一个系统协同工作。
联发科表示，通过NVLink Fusion，其定制处理器可借助NVLink C2C接入英伟达生态系统，并将系统扩展到计算托盘和交换设备。联发科还介绍了通过InfiniBand和以太网实现连接的方式，这两项技术用于在更大型的计算设施中传输数据。
联发科与微软已开发出一项有源光缆概念验证方案，采用MicroLED光源和MOSAIC架构。两家公司正在探索利用光传输数据的方法，以降低功耗并延长连接距离。联发科表示，进一步缩小尺寸并为大规模量产作准备，也是这项工作的组成部分。
网络连接之所以重要，是因为AI系统通常会将任务分配给多个处理器。如果这些处理器花费过多时间等待彼此传递信息，增加芯片数量带来的收益就会减少。联发科的策略在设计处理器本身之外，也着眼于解决这一问题。
字节跳动2027年支出可能再度上升
字节跳动正考虑在2026年投入最高700亿美元资本支出，用于扩建数据中心及其他AI基础设施，金额超过其2025年支出的两倍。资本支出是指企业用于服务器、设施等资产的投资，这些资产预计会在一段时间内持续使用。
如果经济和业务状况良好，该公司可能在2027年将这一数字提高至1000亿美元。从700亿美元增至1000亿美元，意味着再增加约43%，但这两个数字都只是可能的支出水平。
据报道，字节跳动9月获得了一笔300亿美元贷款，以支持其投资计划。融资、供应商谈判和支出计划构成了扩大AI业务的一系列步骤：
- 2026年早些时候：据报道，字节跳动同意向高通采购数百万颗AI芯片。
- 2026年9月：字节跳动获得据称为300亿美元的贷款；与此同时，英伟达宣布与联发科达成据称为35亿美元的投资协议。
- 2026年10月15日：字节跳动与联发科定制芯片的深入谈判消息公开。
- 2027年：若经济和业务状况允许，字节跳动可能将年度资本支出提高至1000亿美元。
商业前景取决于AI服务需求
字节跳动加大投资，旨在巩固其在聊天机器人和视频生成领域的地位，同时拓展海外市场。Seedance面临来自阿里巴巴Happy Horse、快手可灵AI以及谷歌AI产品的竞争。
对用户而言，基础设施支出会影响一项服务能够承接多少需求，以及响应速度有多快。对字节跳动来说，挑战在于如何将算力转化为用户经常使用的服务，从而证明这笔开支物有所值。定制芯片则提供了一种控制大规模运营这些服务成本的方式。
联发科面临着相关的商业任务：将芯片设计和系统技术转化为实际交付的产品和收入。两家公司确认合作、流片等制造里程碑、晶圆厂产能预订以及合同条款披露，都将为评估拟议合作的进展提供具体依据。
要点
- 字节跳动正深入谈判，计划为其数据中心采购联发科定制芯片。
- 如果交易达成，字节跳动可能成为联发科继谷歌之后的第二大定制AI芯片客户。
- 联发科预计2026年AI芯片销售额约为20亿美元，并计划在2027年实现相当于约120亿美元的市场份额。
- 字节跳动正考虑在2026年投入最高700亿美元资本支出，2027年可能提高至1000亿美元。
- 联发科的技术规划整合了定制处理器、先进内存、封装技术以及服务器机架之间的连接。
- 两家公司均未公开确认拟议中的芯片协议。
