华为逆势增长，中国智能手机出货量减少逾1000万部
根据国际数据公司（IDC）10月13日公布的初步数据，2026年第三季度中国智能手机市场出货量约为5790万部，同比下降15.4%。零部件成本上涨推动全行业价格走高之际，华为逆势而上，出货量达1220万部，市场份额为21.1%。
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数据显示，市场收缩幅度较上半年约4%的降幅明显扩大。根据最新出货量和同比降幅推算，2025年第三季度中国市场智能手机出货量约为6840万部。这意味着本季度市场出货量减少约1050万部，不过由于公布的数据经过四舍五入，这一推算只是近似值。
华为是唯一实现至少10%同比出货量增长的主要厂商。苹果以17.8%的市场份额位居第二，尽管其出货量下降了4.3%。OPPO、vivo和小米的降幅要大得多，而荣耀是唯一一家出货量高于上一季度的头部品牌。
主要压力来自价格上涨和消费者推迟购买。IDC表示，厂商正将存储器及其他零部件成本上涨转嫁给消费者，有时还会调整产品规格。消费者更换手机的周期拉长，导致市场出货量减少，同时设备价格不断上涨。
华为领先为何重要
IDC将华为的表现归因于其丰富的产品阵容和相对克制的涨价幅度。这一组合让华为能够覆盖更多消费者，同时减轻了竞争对手产品面临的价格冲击。因此，华为的增长反映了出货量增加，而不只是市场萎缩带来的份额上升。
华为21.1%的市场份额领先苹果3.3个百分点。两家公司合计占中国智能手机出货量的38.9%。按苹果的市场份额推算，其出货量约为1030万部，华为的出货量领先约190万部。
部分报道将华为的市场份额四舍五入为21%，更精确的数字则是21.1%。这两种表述都与华为出货1220万部、市场总出货量5790万部相符。数据没有给出华为的确切年度增长率或各机型的贡献，因此无法据此判断哪些机型带来了大部分增量。
苹果新品上市表现强劲，仍未能避免下滑
苹果新款iPhone获得的市场反响强于IDC预期，但其在中国的出货量仍同比下降4.3%。IDC将这一降幅归因于苹果今年推出的机型数量较少。部分机型需求强劲，仍不足以完全弥补新品阵容缩减的影响。
不过，苹果的表现仍好于中国市场整体水平。其出货量降幅比市场15.4%的跌幅小11.1个百分点。这只是出货量变化的对比，并不能证明苹果销售收入或利润有所增长。
Counterpoint Research对全球市场的评估进一步说明了新品上市情况。该机构表示，与一年前完整推出iPhone 17系列相比，缺少基础款iPhone 18导致上市当月进入分销渠道的设备数量减少。iPhone 18 Pro机型的上市表现强于前代，尤其是在中国和印度；iPhone 17系列需求持续，也缓和了跌幅。
这些发现有助于解释为何高端新品上市成功的同时，总出货量仍可能下降。但它们无法说明中国消费者购买了多少部iPhone 18 Pro，也无法确定苹果在中国的出货量降幅中有多少来自各款机型。
竞争对手表现不一，降幅各异
华为国内竞争对手的出货量降幅差异明显。与2025年第三季度相比，OPPO下降17.6%，小米下降20.4%，vivo下降24.9%。三家厂商的降幅都超过中国智能手机市场整体水平。
在上述厂商中，vivo降幅最大，比市场平均降幅高出9.5个百分点。小米的降幅高出平均水平5个百分点，OPPO则高出2.2个百分点。这些差异表明，此轮市场下滑对各家厂商的影响并不均衡。
荣耀带来了一项较为有限的积极信号：它是唯一一家出货量较第二季度增长的头部品牌。IDC表示，这一改善显示市场可能出现反弹。不过，环比增长并不能证明其实现了同比增长，也不能说明全行业正在复苏。IDC未公布荣耀的出货量或增长比例。
存储器成本影响终端售价
IDC高级分析师郭天翔表示，厂商正将上涨的零部件成本转嫁给消费者，推动零售价格上升，而出货量却在萎缩。IDC还表示，部分企业调整了产品规格，进一步削弱了消费者升级换机的意愿。
关于中国市场的调查结果显示，零部件成本上涨正传导至零售价格，但没有量化具体涨幅，也没有说明上涨成本有多大比例转嫁给了消费者。华为涨价相对克制，也表明不同厂商的应对方式有所不同。
Counterpoint Research在10月12日发布的全球出货量评估中指出，DRAM和NAND价格上涨是主要压力来源。DRAM为运行中的应用程序提供工作内存，NAND则用于存储照片、软件和其他文件。这些零部件价格上涨会增加手机制造成本。
该机构表示，存储器短缺也在制约供应。厂商因此面临两个相关问题：零部件成本更高，且难以确保充足供应。Counterpoint估计，2026年以来全球智能手机零售价格已上涨20%。这是全球数据，并非中国市场经测算得出的20%涨幅。
这一估算针对的是零售价格，而不是平均售价。Counterpoint表示平均售价也有所上升，但没有给出具体涨幅。
对消费者的影响可能不止体现在价格标签上。如果厂商为控制成本而调整产品规格，新手机相较消费者现有设备的吸引力可能下降。IDC的调查结果显示，涨价和规格调整都在促使消费者推迟换机。
消费者延长手机使用时间
换机周期延长是市场难以复苏的原因之一。IDC表示，消费者需要时间适应更高的价格。Counterpoint也指出，消费者使用设备的时间更长，并日益考虑购买翻新机；相比低价机型，高端设备的需求则更具韧性。
Counterpoint Research高级分析师Shilpi Jain谈到，存储器短缺正如何改变消费者的购买决定和厂商策略：
第三季度是连续第二个受到存储器危机全面冲击的季度。严重的存储器短缺正推动智能手机市场进入更加注重选择的阶段，重塑原始设备制造商（OEM）的策略，甚至改变消费者行为。
OEM即原始设备制造商，在此指生产和销售智能手机的企业。Jain的判断将消费者的应对与产品阵容和定价策略的变化联系起来。即使出货量减少，厂商也可能通过集中销售价格更高的设备来保障盈利能力。
这也解释了为何出货量下降并不必然意味着平均价格下跌。如果预算有限的消费者推迟购买，而高端机型在出货量中的占比上升，平均售价就可能上涨。IDC的中国数据和Counterpoint的全球评估都没有提供足够的财务数据，无法计算行业收入因此产生的变化。
中国市场低迷是全球整体收缩的一部分
Counterpoint估计，2026年第三季度全球智能手机出货量下降20%，跌至2012年以来第三季度最低水平。中国市场15.4%的降幅小4.6个百分点，不过这两项估算来自不同的研究机构，覆盖的地理市场也不同。
Counterpoint的数据是其Market Monitor服务提供的初步估算。其市场份额衡量的是进入分销渠道的出货量，而非消费者购买量。
全球市场的排名也与中国不同。三星以23%的份额领跑全球出货量，苹果以22%紧随其后。三星出货量下降3%，但由于其降幅小于整体市场，市场份额有所上升。Counterpoint将此归因于零部件供应稳定，以及Galaxy Z Fold8系列上市初期需求强劲。
小米以10%的份额位居全球第三，OPPO（包括一加和realme）以9%紧随其后，vivo则以8%排名第五。
尽管出货量下降，苹果在第三季度的全球市场份额仍首次超过20%。这也说明了中国市场同样适用的一点：市场份额衡量的是一家公司占整体市场的比例，因此即使出货量减少，份额也可能上升。
因此，不应将华为在中国的领先地位解读为全球排名。中国市场数据反映的是华为在中国的表现，而Counterpoint的数据描述的是全球出货量和不同的竞争环境。
厂商选择优先保障利润率，而非出货量
Counterpoint的评估显示，部分出货量下滑既反映了需求走弱，也源于厂商主动调整经营策略。小米的全球出货量下降超过30%，而其在中国的降幅为20.4%。该公司减少了对低价设备以及主要市场优先事项之外的海外市场的投入，同时收紧出货计划，避免利润率低到不具备经济效益。
与此同时，Counterpoint表示，小米正在巩固其在中国中高端和高端市场的地位。小米18系列和折叠手机反响良好，其XRING O3芯片也帮助高端设备形成差异化。这些品类的表现更好，却未能阻止小米在中国的总出货量下降。
OPPO和vivo的全球出货量降幅均超过20%。Counterpoint表示，OPPO整合了OPPO、realme和一加的产品线及运营，以减少重叠和成本。vivo将印度和中国列为优先市场，但涨价使部分低价机型超出关键价格区间，库存短缺也限制了出货量。
这些全球市场发现进一步说明了IDC在中国市场观察到的成本压力。它们无法确定各项策略对中国国内出货量损失的具体影响，但表明厂商可能宁愿接受销量下降，也不愿以较低利润率出售更多手机。
接下来几个季度的考验
IDC预计，存储和其他材料成本在未来几个季度仍将居高不下，手机价格可能再次上涨。尽管第四季度预计将有大量新机型推出，IDC认为中国智能手机市场大幅复苏的可能性不大。成本压力可能持续到2027年。
一系列数据和预测显示，市场下滑加剧的速度很快：
- 2026年上半年：中国智能手机出货量同比下降约4%。
- 2026年第三季度：出货量下降15.4%，至约5790万部。
- 2026年10月12日：Counterpoint公布初步估算，全球出货量下降20%。
- 2026年10月13日：IDC公布的中国市场初步数据显示，华为以1220万部出货量领跑。
- 2026年第四季度至2027年：尽管有新产品上市，IDC仍预计零部件成本压力将持续。
Counterpoint还表示，在零部件成本和供应情况改善之前，全球出货量不太可能显著复苏。因此，若消费者买不起设备，或厂商无法以可行的价格确保足够的零部件供应，仅靠新品上市可能难以带动市场。
眼下尚不确定的因素包括零售价格还会涨多少、荣耀能否保持环比改善，以及在竞争对手缩减出货量之际华为能否继续增长。这些估算仍属初步数据，机构也未说明何时会发布修订数据或下一份季度报告。
要点
- 2026年第三季度，中国智能手机出货量约为5790万部，同比下降15.4%。
- 华为出货1220万部，以21.1%的市场份额领跑；其丰富的产品阵容和相对克制的涨价幅度为增长提供了支撑。
- 苹果占据17.8%的市场份额；尽管新品上市需求强于预期，其出货量仍下降4.3%。
- OPPO、小米和vivo的年度出货量分别下降17.6%、20.4%和24.9%。
- 在头部品牌中，只有荣耀的出货量较上一季度增长。
- 存储器成本上涨、价格走高和换机周期延长正拖累需求。
- IDC预计第四季度复苏乏力，成本压力可能持续到2027年。
