崔泰源警告，工厂建设延误可能导致韩国丧失市场份额
SK集团会长崔泰源于2026年10月11日呼吁加快韩国半导体工厂建设，并警告称，中国芯片制造商和美国存储芯片生产商美光科技的扩产可能侵蚀韩国的市场份额。他在上海发表上述言论。两天前，他刚刚视察了光州军用机场拟建半导体集群的选址，并表示该处建设可能与SK海力士加速推进的龙仁项目同步进行。
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一项重大日程调整凸显了紧迫性：SK海力士将龙仁半导体集群的计划竣工时间从2045年提前至2033年，提前了12年。尽管如此，崔泰源表示，随着人工智能推动存储芯片需求不断增长，仅靠龙仁项目或许无法提供足够的产能。
在第38届上海市市长国际企业家咨询会议举办地发表讲话时，执掌包括SK海力士在内的SK集团的崔泰源，将工厂扩建速度与韩国的竞争地位直接联系起来。
我们需要尽可能快地扩大产能。如果中国企业或总部位于美国的美光科技公司以更快速度扩产，我国的市场份额就会下降。
他的表态并不限于某一个投资地点。他表示，光州及其他地区应继续扩建生产设施，并确认正在研究包括日本在内的海外工厂扩建计划。这些言论反映出更广泛的产能布局考量，但并不意味着已宣布批准在日本建厂，也没有为所有拟议项目确定明确的建设时间表。
核心问题在于，SK能否足够迅速地将强劲需求转化为新增产量。当工厂产能已受限制时，订单增加并不必然带来更多销售。若竞争对手能更早释放新增产能，就可能赢得韩国生产商目前尚无法满足的订单。
湖南建设可能与龙仁项目同步推进
10月9日视察光州军用机场一带时，崔泰源表示，一旦条件允许，SK就会尽快动工。他还提出，湖南地区的工厂有可能与龙仁项目并行建设，而不是等到其他地区的扩建全部完成后才启动西南地区项目。
湖南项目被描述为一项规模达400万亿韩元的投资，计划建设两座半导体制造工厂，通常称为晶圆厂。晶圆厂是通过严格管控的生产流程制造芯片的设施。崔泰源表示，如果有更多土地和需求，项目规模还可能进一步扩大。这一投资金额和拟建工厂数量描述的是项目的计划规模，并不表示全部投资已经到位。
他的表态还涉及建设与基础设施交付的先后顺序。崔泰源表示，即使供水和供电基础设施尚未完工，只要最终交付时间能够与生产进度相协调，工厂建设也可以先行启动。
这一区别很重要。在公用设施项目完工前开始厂房建设，与在缺乏可靠供应的情况下运营半导体工厂并不是一回事。芯片生产需要大量电力和经过严格处理的水，因此关键在于：当制造设备和生产线需要投入使用时，基础设施能否准备就绪。
时间表取决于供水和供电
全罗南道和光州地区的有关部门力争在2028年底前落实首期供水和供电基础设施，并于2030年开始量产。为实现这一生产目标，他们认为晶圆厂需要在2028年初开工。
按照这一安排，建设将早于首期公用设施完工，因此公共工程与企业投资之间的协调将成为计划的关键。主要时间节点如下：
- 2026年10月9日：崔泰源视察光州军用机场拟建湖南集群选址。
- 2026年10月11日：他在上海会议期间呼吁加快扩产。
- 2026年10月22日：全罗南道和光州地区计划举行国会审计，半导体投资预计将成为重要议题。
- 2028年初：地方政府认为，为实现2030年生产目标，必须在这一时间开始建设。
- 2028年底：落实首期供水和供电基础设施的目标期限。
- 2030年：湖南集群实现量产的地方目标时间。
- 2033年：龙仁集群加速后的计划竣工时间，此前为2045年。
这些日期不能混为一谈。2030年的节点指湖南地区开始生产，2033年则是龙仁集群的计划竣工时间。把它们当作相同的项目节点进行比较，会误导人们对哪个项目推进更快的判断。
实地视察回应投资疑虑
崔泰源此次视察正值当地民众担心SK是否会放缓或撤回湖南投资之际。争议包括有关当地市长谈及可能撤资传闻的报道。地方政府称，这番话被断章取义；市长当时是在驳斥一名市民提出的“SK可能不会投资”的说法。
代表光山乙选区的共同民主党议员林文英将崔泰源亲自到访解读为SK有意尽快开工的表现。此次视察强化了外界对其投资承诺的印象，但本身并未确定具有约束力的开工日期。
全南大学半导体联合研究所所长柳相完指出了相关的商业顾虑：企业可能承诺建厂，却在政治环境变化后遭遇公用设施供应延误。他表示，企业表达投资意向的同时敦促加快基础设施交付，是降低这类不确定性的自然做法。
意愿与准备就绪之间的区别仍是关键。崔泰源表达了加快推进的意愿，但生产目标仍取决于建设、公共基础设施和投资决策的时间安排能否相互配合。
公共资金面临国会审查
政府正寻求通过免除湖南产业园供水和供电基础设施项目的预备可行性调查，加快园区建设。此类调查通常会在公共投资项目启动前评估其合理性。政府还计划利用一项未来设立的应对基金，该基金资金将来自半导体行业超额税收收入。
反对党议员对资金分配提出质疑。国民力量党议员金相勋认为，该基金支出过于集中于湖南半导体项目。同党议员朴秀英也质疑基金是否在服务地区政治利益。这些是政治方面的指控，并非关于不当支出的既定结论。
负责规划和预算事务的部长朴洪根回应称，这笔支出属于旨在维持半导体产业发展的战略投资，而非仅为某一地区而设的投资。在对交通部的另一项国会审查中，也有人反对向投资企业员工提供旨在帮助他们在当地安家的支持。
交通部长洪智善表示，选址时综合考虑了地理位置、电力、供水和企业需求。定于10月22日举行的地方审计将成为下一次针对这些决策的审查。对SK而言，这场争论十分重要，因为工厂建设速度在一定程度上取决于公共基础设施，而相关资金筹措和项目执行仍存在政治争议。
中国竞争对手令扩产战略更趋复杂
崔泰源点名长鑫存储（CXMT）和长江存储（YMTC）是快速发展的竞争对手。CXMT生产DRAM，即动态随机存取存储器，用于暂存处理器需要快速读取的数据。YMTC生产NAND闪存，这种存储器断电后仍能保留数据，广泛用于数据存储。
他表示，中国生产商正在提升产能和技术实力。在崔泰源看来，韩国企业无法在中国自由扩产，使竞争问题更加复杂；这些韩国企业目前已在中国设有规模可观的制造工厂。
在解释对中国竞争速度的担忧时，SK会长表示：
如果我们维持现状，他们都会赶上来。他们正在迅速追赶我们。
不应将他的警告解读为这些企业在所有产品的技术水平上都已赶上韩国企业。他发表上述言论时，没有提供可供比较的产量、市场份额数据或产品性能指标。他所强调的是，这些企业的发展方向和速度带来的风险。
崔泰源还将美光列为扩产方面的竞争威胁。他没有量化比较美光新增产能与SK海力士计划产量的差距。他的观点是，在需求强劲的情况下，新工厂投产时间的相对先后关系具有重要商业意义，无论新增供应来自美国还是中国。
崔泰源质疑美国限制措施的逻辑
扩产之争也与美国对中国半导体制造的担忧交织在一起。美国众议院美中战略竞争特别委员会主席约翰·穆勒纳尔近日致信国务卿马可·鲁比奥，对三星电子和SK海力士在中国运营的工厂表示担忧。
信中提到了三星位于西安的工厂，以及SK海力士位于无锡和大连的工厂。穆勒纳尔认为，这些运营可能给美国供应链带来脆弱性，也可能成为中国向美国施压的工具。
崔泰源不认同限制这些工厂就必然能够遏制中国半导体产业的观点。针对相关担忧，这位SK会长表示：
我认为，相信通过这样的封锁就能阻止中国半导体产业发展，并不明智。
双方的分歧涉及两种不同的优先考量。穆勒纳尔的警告聚焦于对中国境内制造的依赖，以及供应可能中断的风险。崔泰源则着眼于竞争：在他看来，限制韩国企业在华运营，并不能阻止中国制造商取得进展。
这封信是国会议员采取的行动，本身并不是新法规，也不是关闭所涉工厂的命令。目前没有公布由此产生的政策决定或期限。眼下的不确定因素是华盛顿将如何回应这些担忧，以及这会对相关企业现有运营产生什么影响。
工厂担忧之际，上海研发计划仍在推进
尽管面临这些压力，SK仍在推动与中国科技行业进一步合作。崔泰源在上海会议上表示，SK在过去35年间已在中国半导体、电池和石化等领域投资约600亿美元。他所说的是集团更广泛的投资历史，并非仅指半导体工厂支出，也不是此次活动上宣布的一项新承诺。
SK还在推动于上海设立人工智能研发中心。计划研究领域包括人工智能数据中心、具身智能和生物制药。具身智能是指将人工智能用于与物理世界交互的系统，例如能够感知周围环境并采取行动的机器。
集团称，拟议中的中心旨在加强与中国人工智能产业的合作，并跟进当地技术发展。研发计划与工厂扩建问题是分开的：设立研发中心并不必然会增加芯片制造产能。
此次会议汇集了上海市政府官员和全球企业代表，崔泰源已连续第二年出席。他还表示，上海打造人工智能创新中心的雄心，取决于监管是否透明、可预期。他担心，规则不明确会让企业更难应对；相比之下，要求清晰明确的规则反而更容易管理。
拟议中的上海中心尚未公布启用日期、预算或人员安排。同样，海外工厂扩建仍处于研究阶段。近期最具体的考验，是能否将湖南地区的建设和公用设施时间表转化为协调一致的行动，同时应对正在接受国会审查的公共资金问题。
要点
- 崔泰源于10月11日呼吁加快芯片工厂扩建，并警告称美国和中国的竞争对手可能抢占市场份额。
- SK海力士已将龙仁集群的计划竣工时间从2045年提前至2033年。
- 崔泰源提出湖南工厂可与龙仁项目同步建设，并扩大光州以外地区的产能。
- 地方政府的目标是2028年初开工、2028年底前落实首期公用设施，并于2030年实现量产。
- 在定于10月22日举行的国会审计前，公共基础设施资金安排正受到政治审查。
- 崔泰源质疑，对韩国企业在中国工厂的限制能否阻止中国芯片制造商发展。
- SK正在推进在上海设立人工智能研究中心；在日本扩建工厂的可能性仍处于研究阶段。
